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Livermore
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Kelman-Lazarov, Inc.

SEC CIK
0001672067
最新申報
2026/8/10

Kelman-Lazarov, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：154 檔多頭部位、總值 $7.63 億，前十大持股佔 53.9%，最大持股是 Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF，佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
16 檔
估計 +$424.3 萬
加碼
53 檔
估計 +$758.4 萬
減碼
61 檔
估計 −$763.7 萬
清倉
2 檔
估計 −$45.6 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771
    9.6%$7,309 萬
  2. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    8.3%$6,369 萬
  3. VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643
    7.7%$5,851 萬
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    5.0%$3,782 萬
  5. iShares Tr46429B747
    4.3%$3,276 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 149 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF9.6%
  2. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8.3%
  3. VanEck Morningstar Wide Moat ETF7.7%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF5.0%
  5. iShares Tr4.3%
  6. 其他 149 檔65.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Tr46429B747
    +$94.2 萬加碼
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    +$80.6 萬加碼
  3. Vanguard Mun BD FDS922907712
    +$74.9 萬加碼
  4. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$72.2 萬加碼
  5. Goldman Sachs ETF Tr381430529
    +$60.4 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +0.53 個百分點7.8% → 8.3%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    +0.33 個百分點4.6% → 5.0%
  3. Gmo ETF Trust90139K100
    +0.10 個百分點2.0% → 2.1%
  4. MUMicron Technology Inc
    +0.10 個百分點<0.1% → 0.1%歷史
  5. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +0.09 個百分點1.1% → 1.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Goldman Sachs ETF Tr381430503
    −$105.9 萬減碼
  2. Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730
    −$98.6 萬減碼
  3. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771
    −$65.3 萬減碼
  4. MSFTMicrosoft Corp
    −$64.9 萬減碼歷史
  5. American Centy ETF Tr025072604
    −$57.1 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730
    −0.30 個百分點3.3% → 3.0%
  2. American Centy ETF Tr025072703
    −0.19 個百分點4.3% → 4.1%
  3. Schwab Fundamental International Small Equity ETF808524748
    −0.19 個百分點3.3% → 3.1%
  4. PIMCO ETF Tr72201R585
    −0.17 個百分點1.9% → 1.7%
  5. Goldman Sachs ETF Tr381430107
    −0.11 個百分點2.8% → 2.7%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$7.63 億
較上季 +$6,568 萬 (+9.4%)
持股檔數
154
較上季 +14
前十大集中度
53.9%
前 10 大佔總值
週轉率
1.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
17.4 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $7.63 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.81 億2021 年第 2 季：$2.87 億2021 年第 3 季：$2.86 億2021 年第 4 季：$3.11 億2022 年第 1 季：$3.01 億2022 年第 2 季：$2.96 億2022 年第 3 季：$2.94 億2022 年第 4 季：$3.55 億2023 年第 1 季：$3.85 億2023 年第 2 季：$4.16 億2023 年第 3 季：$4.23 億2023 年第 4 季：$4.62 億2024 年第 1 季：$5.12 億2024 年第 2 季：$5.36 億2024 年第 3 季：$5.81 億2024 年第 4 季：$5.56 億2025 年第 1 季：$5.51 億2025 年第 2 季：$6.17 億2025 年第 3 季：$6.74 億2025 年第 4 季：$7.00 億2026 年第 1 季：$6.98 億2026 年第 2 季：$7.63 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Kelman-Lazarov, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/10154$7.63 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/27140$6.98 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/26134$7.00 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/12132$6.74 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/29122$6.17 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/6116$5.51 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/13109$5.56 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/8109$5.81 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/12106$5.36 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/9104$5.12 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/1102$4.62 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/3096$4.23 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/497$4.16 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/495$3.85 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/691$3.55 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2483$2.94 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/882$2.96 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/1082$3.01 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/984$3.11 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/482$2.86 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/1085$2.87 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/784$2.81 億Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF–SEC