Peak Financial Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001669662
- 最新申報
- 2026/7/20
Peak Financial Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：114 檔多頭部位、總值 $4.36 億，前十大持股佔 52.4%，最大持股是 Vanguard Star FDS，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$599.3 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$874.9 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$185.9 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$123.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Star FDS92190976811.8%$5,132 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.8%$3,395 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X4757.2%$3,128 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3574.8%$2,109 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q8524.0%$1,729 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 109 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Star FDS11.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF7.8%
- SPDR Index Shs FDS7.2%
- Invesco Exchange Traded FD T4.8%
- J P Morgan Exchange Traded F4.0%
- 其他 109 檔64.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- TCW ETF Trust29287L700+$92.0 萬加碼
- SNDKSandisk Corp
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$86.0 萬加碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$70.1 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$69.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.36 億
- 較上季 +$4,162 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 114
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 52.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 114 | $4.36 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 100 | $3.94 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 98 | $3.88 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 101 | $3.78 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 95 | $3.52 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 97 | $3.34 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 96 | $3.34 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 98 | $3.41 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 94 | $3.19 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 96 | $3.15 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 85 | $2.98 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 72 | $2.75 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 78 | $2.81 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 69 | $2.69 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 71 | $2.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 66 | $2.40 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 66 | $2.60 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 75 | $2.98 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 77 | $3.09 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 71 | $2.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 71 | $2.94 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 73 | $2.76 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Index Shs FDSSchwab International Equity ETF | – | SEC |