Orgel Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001658535
- 最新申報
- 2026/7/13
Orgel Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：113 檔多頭部位、總值 $52.7 億，前十大持股佔 71.6%，最大持股是 iShares MSCI USA Quality Factor ETF，佔 14.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$3.32 億
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$4.53 億
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$4.55 億
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$1.59 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F33914.0%$7.37 億
- Vanguard Malvern FDS92202073011.9%$6.26 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.2%$4.84 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4097.7%$4.04 億
- Vanguard Whitehall FDS9219467945.7%$3.03 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 108 檔，佔組合總值的比例
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF14.0%
- Vanguard Malvern FDS11.9%
- iShares Core S&P 500 ETF9.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF7.7%
- Vanguard Whitehall FDS5.7%
- 其他 108 檔51.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020730+$3.60 億加碼
- BlackRock ETF Trust II092528108+$1.83 億新進
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$1.19 億新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,763 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$1,438 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Malvern FDS922020730+6.14 個百分點5.7% → 11.9%
- BlackRock ETF Trust II092528108+3.47 個百分點0.0% → 3.5%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+2.26 個百分點0.0% → 2.3%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.60 個百分點8.6% → 9.2%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+0.37 個百分點13.6% → 14.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−$3.37 億減碼
- New York Life Invts Active E45409F827−$1.58 億清倉
- Franklin Templeton ETF Tr35473P884−$1.01 億減碼
- Global X FDS37954Y657−$410.6 萬減碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$376.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−7.32 個百分點7.4% → <0.1%
- New York Life Invts Active E45409F827−3.41 個百分點3.4% → 0.0%
- Franklin Templeton ETF Tr35473P884−2.07 個百分點2.1% → 0.1%
- Global X FDS37954Y657−0.37 個百分點2.8% → 2.4%
- Fidelity Covington Trust316092790−0.04 個百分點1.4% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $52.7 億
- 較上季 +$6.31 億 (+13.6%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 71.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $52.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 113 | $52.7 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Malvern FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 95 | $46.4 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 92 | $45.3 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/6 | 88 | $43.8 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 86 | $41.5 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 81 | $38.5 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 86 | $38.3 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 81 | $40.0 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 78 | $37.0 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 81 | $36.5 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 84 | $33.8 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 78 | $29.6 億 | Vanguard Mun BD FDSVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/10 | 73 | $30.3 億 | Vanguard Mun BD FDSVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 72 | $28.0 億 | Vanguard Mun BD FDSVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 75 | $26.0 億 | Vanguard Mun BD FDSVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 65 | $20.3 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Mun BD FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 62 | $17.7 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 65 | $14.6 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 62 | $10.4 億 | Schwab US Dividend Equity ETFPgim ETF TrVanguard Whitehall FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 61 | $8.80 億 | Schwab US Dividend Equity ETFPgim ETF TrVanguard Whitehall FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 58 | $7.97 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Whitehall FDSiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 56 | $7.06 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Whitehall FDSiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | – | SEC |