Cavalier Investments, LLC
- SEC CIK
- 0001655543
- 最新申報
- 2026/8/14
Cavalier Investments, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：40 檔多頭部位、總值 $2.72 億，前十大持股佔 65.0%，最大持股是 State Street Technology Select Sector SPDR ETF，佔 16.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$9,986 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$4,732 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$1.83 億
- 清倉
- 29 檔
- 估計 −$1.21 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$4,404 萬新進
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$1,770 萬新進
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$1,639 萬加碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+$1,017 萬新進
- iShares Tr464288372+$986.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+16.21 個百分點0.0% → 16.2%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+6.52 個百分點0.0% → 6.5%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+6.13 個百分點0.2% → 6.3%
- NVDANVIDIA Corp
- iShares Tr464288372+3.78 個百分點0.3% → 4.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.72 億
- 較上季 −$1.17 億 (−30.0%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 −20
- 前十大集中度
- 65.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 44.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.88 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 40 | $2.72 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFNVDASPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 60 | $3.88 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IUSO | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 60 | $3.22 億 | SPYGEInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 65 | $2.48 億 | SPYState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFVanEck Semiconductor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 71 | $3.30 億 | HWMMETAAMZN | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 75 | $2.94 億 | Invesco QQQ Trust Series IHWMAMZN | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 74 | $2.99 億 | Invesco QQQ Trust Series IAMZNState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 84 | $3.26 億 | LLYiShares Russell 2000 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 79 | $3.25 億 | VanEck Semiconductor ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETFNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 81 | $2.74 億 | VanEck Semiconductor ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 90 | $2.72 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanEck Semiconductor ETFSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 93 | $2.56 億 | SPYState Street Technology Select Sector SPDR ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 94 | $2.75 億 | SPYState Street Technology Select Sector SPDR ETFVanEck Semiconductor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 59 | $2.30 億 | State Street Financial Select Sector SPDR ETFDBAVanEck Semiconductor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 98 | $2.79 億 | iShares TrSPYState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 95 | $2.77 億 | iShares TrSPYState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 97 | $2.86 億 | DBCSPYDBA | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 100 | $3.83 億 | DBCSPYDBA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 99 | $3.85 億 | SPYState Street SPDR S&P Homebuilders ETFVanEck Semiconductor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 98 | $3.17 億 | SPYDBCState Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 94 | $2.77 億 | State Street Financial Select Sector SPDR ETFDBCDBA | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 103 | $2.30 億 | Amplify ETF TriShares MSCI Eafe ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETF | – | SEC |