Financial Insights, Inc.
- SEC CIK
- 0001642058
- 最新申報
- 2026/8/24
Financial Insights, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/24 申報）：147 檔多頭部位、總值 $3.80 億，前十大持股佔 55.9%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$3,542 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$749.8 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$837.2 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$195.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85412.6%$4,768 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247978.1%$3,061 萬
- DBX ETF Tr2330512005.8%$2,200 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.8%$2,194 萬
- American Centy ETF Tr0250721584.9%$1,856 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 142 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF12.6%
- Schwab US Dividend Equity ETF8.1%
- DBX ETF Tr5.8%
- Invesco QQQ Trust Series I5.8%
- American Centy ETF Tr4.9%
- 其他 142 檔62.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072158+$1,856 萬新進
- CASHPathward Financial, Inc.
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$157.5 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$140.0 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$77.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.80 億
- 較上季 +$7,133 萬 (+23.1%)
- 持股檔數
- 147
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 55.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.80 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/24 | 147 | $3.80 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/19 | 130 | $3.09 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/1 | 128 | $2.98 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/4/1 | 143 | $3.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFMSFTSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 127 | $2.74 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 111 | $2.51 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/5 | 110 | $2.69 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 145 | $3.17 億 | MSFTState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 155 | $3.60 億 | MSFTState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 159 | $3.59 億 | MSFTState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 154 | $3.20 億 | MSFTSchwab US Dividend Equity ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/7 | 147 | $2.80 億 | MSFTSchwab US Dividend Equity ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/1/25 | 152 | $2.72 億 | MSFTSchwab US Dividend Equity ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 160 | $2.46 億 | MSFTSchwab US Dividend Equity ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 145 | $2.11 億 | MSFTAAPLSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 123 | $1.49 億 | MSFTAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 82 | $9,854 萬 | MSFTBRK.BVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 84 | $1.09 億 | MSFTBRK.BAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 86 | $1.16 億 | MSFTAAPLBRK.B | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 79 | $1.09 億 | MSFTJ P Morgan Exchange Traded FBRK.B | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 228 | $1.21 億 | MSFTJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 80 | $1.35 億 | MSFTSPDR Series TrustJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |