Sowell Financial Services LLC
- SEC CIK
- 0001633697
- 最新申報
- 2026/7/17
Sowell Financial Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：1,162 檔多頭部位、總值 $30.6 億，前十大持股佔 21.5%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 4.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 122 檔
- 估計 +$5,301 萬
- 加碼
- 510 檔
- 估計 +$1.47 億
- 減碼
- 485 檔
- 估計 −$1.11 億
- 清倉
- 83 檔
- 估計 −$5,372 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Goldman Sachs ETF Tr38149W101+$542.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$541.4 萬加碼
- Two RDS Shared Tr90214Q105+$514.8 萬加碼
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+$510.7 萬加碼
- iShares U S ETF Tr46431W606+$474.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.46 個百分點0.6% → 1.1%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.36 個百分點2.6% → 2.9%
- Two RDS Shared Tr90214Q105+0.32 個百分點1.5% → 1.8%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.17 個百分點0.6% → 0.7%
- Advisors Inner Circle FD III00775Y728+0.16 個百分點1.0% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$730.7 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577−$607.8 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$594.8 萬減碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845−$489.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $30.6 億
- 較上季 +$3.56 億 (+13.2%)
- 持股檔數
- 1,162
- 較上季 +39
- 前十大集中度
- 21.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $30.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 1,162 | $30.6 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series INVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 1,123 | $27.0 億 | AAPLNVDAInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 1,106 | $27.2 億 | AAPLNVDAInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 1,068 | $26.1 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 1,040 | $24.6 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 1,007 | $22.0 億 | AAPLMSFTInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 505 | $19.0 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 530 | $21.5 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 521 | $20.9 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 544 | $21.2 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 526 | $18.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 506 | $15.9 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 550 | $17.9 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFWMT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 759 | $13.0 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFWMT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 520 | $15.4 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 399 | $9.92 億 | WMTJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 277 | $10.8 億 | iShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 173 | $5.71 億 | iShares Select Dividend ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 507 | $17.4 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 473 | $14.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 514 | $15.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFWMT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 3,242 | $28.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |