Juncture Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0001632866
- 最新申報
- 2026/7/9
Juncture Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：179 檔多頭部位、總值 $3.84 億，前十大持股佔 47.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 16.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 53 檔
- 估計 +$3,812 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$3,767 萬
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$2,313 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$158.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863716.2%$6,246 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241029.2%$3,551 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7244.8%$1,841 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3573.9%$1,485 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247972.7%$1,026 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 174 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF16.2%
- Schwab U.S. Broad Market ETF9.2%
- Dimensional ETF Trust4.8%
- Invesco Exchange Traded FD T3.9%
- Schwab US Dividend Equity ETF2.7%
- 其他 174 檔63.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78464A763+$681.3 萬新進
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$550.1 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$424.6 萬加碼
- iShares Tr46432F388+$366.9 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$346.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Series Trust78464A763+1.77 個百分點0.0% → 1.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+1.10 個百分點0.1% → 1.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+1.04 個百分點2.8% → 3.9%
- iShares Tr46432F388+0.95 個百分點0.0% → 1.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q134+0.86 個百分點0.0% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$738.0 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$202.4 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$168.7 萬減碼
- CPRXCatalyst Pharmaceuticals, Inc.
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$160.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−4.04 個百分點20.3% → 16.2%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−1.39 個百分點10.6% → 9.2%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−1.30 個百分點4.0% → 2.7%
- Dimensional ETF Trust25434V724−1.13 個百分點5.9% → 4.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.82 個百分點2.5% → 1.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.84 億
- 較上季 +$8,520 萬 (+28.5%)
- 持股檔數
- 179
- 較上季 +46
- 前十大集中度
- 47.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 179 | $3.84 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 133 | $2.99 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 134 | $3.04 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 130 | $2.98 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 125 | $2.81 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 122 | $2.57 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFDimensional ETF TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 130 | $2.68 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFDimensional ETF TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 120 | $2.58 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFDimensional ETF TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/11 | 112 | $2.39 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFDimensional ETF TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/5 | 109 | $2.32 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFDimensional ETF TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 105 | $2.20 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 113 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFState Street Energy Select Sector SPDR ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 113 | $2.14 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 105 | $2.03 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 108 | $2.10 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFProShares Ultrashort S&P 500ProShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 104 | $2.01 億 | ProShares TrProShares Ultrashort S&P 500Schwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 107 | $2.03 億 | ProShares TrProShares Ultrashort S&P 500Schwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/7/14 | 112 | $2.10 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFETF Ser Solutions | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 128 | $2.10 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFETF Ser Solutions | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 117 | $1.90 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFETF Ser Solutions | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 109 | $1.74 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFETF Ser Solutions | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 103 | $1.59 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | – | SEC |