Summit Financial Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001632283
- 最新申報
- 2026/7/15
Summit Financial Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：225 檔多頭部位、總值 $7.82 億，前十大持股佔 46.6%，最大持股是 Vanguard Whitehall FDS，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$2,872 萬
- 加碼
- 115 檔
- 估計 +$3,202 萬
- 減碼
- 42 檔
- 估計 −$3,240 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$790.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Whitehall FDS9219467948.4%$6,582 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247977.8%$6,104 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.5%$5,853 萬
- SPDR Series Trust78464A1444.4%$3,453 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5774.1%$3,198 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408+$1,741 萬新進
- UNHUnitedHealth Group Inc
- Vanguard Whitehall FDS921946794+$320.2 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A144+$180.7 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R577+$140.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408+2.23 個百分點0.0% → 2.2%
- UNHUnitedHealth Group Inc
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.56 個百分點6.9% → 7.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.24 個百分點2.6% → 2.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.20 個百分點2.4% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.82 億
- 較上季 +$7,656 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 225
- 較上季 +32
- 前十大集中度
- 46.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 225 | $7.82 億 | Vanguard Whitehall FDSSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/26 | 193 | $7.05 億 | Vanguard Whitehall FDSSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 195 | $6.99 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Whitehall FDSVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/3 | 180 | $6.45 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/29 | 168 | $5.58 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 151 | $5.04 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 150 | $5.11 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 151 | $5.33 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 141 | $4.94 億 | First Tr Exchng Traded FD VISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 133 | $4.94 億 | First Tr Exchng Traded FD VISchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 128 | $4.41 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 121 | $4.07 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 122 | $4.33 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 125 | $4.22 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 127 | $4.14 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 124 | $3.48 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Whitehall FDSProShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 134 | $4.18 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFProShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 130 | $4.95 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 140 | $5.17 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 129 | $4.41 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 125 | $4.43 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 114 | $3.93 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFFirst Tr Exch Traded FD III | – | SEC |