Capital Planning Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001631941
- 最新申報
- 2026/5/14
Capital Planning Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/5/14 申報）：146 檔多頭部位、總值 $6.92 億，前十大持股佔 48.2%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$268.2 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$2,016 萬
- 減碼
- 78 檔
- 估計 −$4,427 萬
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$2,353 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.8%$5,398 萬
- GLDMWorld Gold Trust
- WisdomTree Tr97717Y5275.9%$4,065 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.8%$3,287 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2414.5%$3,110 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- WisdomTree Tr97717Y527+1.56 個百分點4.3% → 5.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.89 個百分點6.9% → 7.8%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.62 個百分點4.1% → 4.8%
- American Centy ETF Tr025072703+0.46 個百分點3.4% → 3.9%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472+0.45 個百分點3.8% → 4.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.92 億
- 較上季 −$5,618 萬 (−7.5%)
- 持股檔數
- 146
- 較上季 −17
- 前十大集中度
- 48.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 14.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.48 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 146 | $6.92 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFGLDMWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 163 | $7.48 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFGLDMInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 143 | $7.28 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFGLDMWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 137 | $6.82 億 | WisdomTree TrVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 135 | $6.48 億 | WisdomTree TrGLDMInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 137 | $6.48 億 | WisdomTree TrInvesco S&P 500 Quality ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 139 | $6.62 億 | WisdomTree TrGLDMInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 136 | $5.84 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFWisdomTree TrInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 142 | $5.69 億 | WisdomTree TriShares U.S. Treasury Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 135 | $5.29 億 | WisdomTree TriShares U.S. Treasury Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 121 | $4.79 億 | WisdomTree TriShares TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 128 | $4.93 億 | iShares TrWisdomTree TrGLDM | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 124 | $4.70 億 | WisdomTree TrGLDMiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 120 | $4.21 億 | WisdomTree TrInvesco S&P 500 Quality ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 121 | $3.72 億 | WisdomTree TriShares Russell 1000 Growth ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 132 | $3.78 億 | GLDMInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 163 | $4.68 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPDR Ser TrGLDM | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 159 | $5.25 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFSPDR Ser TrGLDM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 145 | $4.82 億 | SPDR Ser TriShares Russell 1000 Growth ETFGLDM | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 147 | $4.87 億 | SPDR Ser TriShares Russell 1000 Growth ETFGLDM | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 130 | $4.46 億 | SPDR Ser TriShares Russell 1000 Growth ETFGLDM | – | SEC |