Ironwood Financial, llc
- SEC CIK
- 0001630360
- 最新申報
- 2026/7/17
Ironwood Financial, llc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：179 檔多頭部位、總值 $6.39 億，前十大持股佔 41.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$1,090 萬
- 加碼
- 56 檔
- 估計 +$2,798 萬
- 減碼
- 80 檔
- 估計 −$2,921 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$138.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.1%$7,727 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.4%$2,795 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874083.4%$2,162 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878043.1%$1,982 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 174 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF12.1%
- AAPL6.7%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4.4%
- iShares S&P 500 Value ETF3.4%
- iShares Core S&P Small Cap ETF3.1%
- 其他 174 檔70.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130+$491.6 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515+$393.3 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$364.4 萬新進
- SPDR Series Trust78468R606+$296.4 萬新進
- iShares Ibonds 2029 Term High Yield and Income ETF46436E379+$276.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130+0.76 個百分點0.1% → 0.8%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+0.57 個百分點0.0% → 0.6%
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515+0.50 個百分點1.1% → 1.6%
- SPDR Series Trust78468R606+0.46 個百分點0.0% → 0.5%
- iShares Ibonds 2029 Term High Yield and Income ETF46436E379+0.39 個百分點0.4% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- AAPLApple Inc.
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791−$402.5 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635−$387.6 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−$357.2 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$250.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635−0.79 個百分點1.6% → 0.8%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791−0.76 個百分點1.2% → 0.5%
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−0.70 個百分點1.4% → 0.7%
- iShares Tr464288513−0.41 個百分點0.7% → 0.3%
- iShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF46436E528−0.25 個百分點0.5% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.39 億
- 較上季 +$6,602 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 179
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 41.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.39 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 179 | $6.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 168 | $5.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 166 | $5.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 166 | $5.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 159 | $4.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 160 | $4.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 158 | $4.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 151 | $4.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 148 | $4.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 151 | $4.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 144 | $4.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 140 | $3.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 137 | $3.80 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 140 | $3.59 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 137 | $3.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 115 | $3.02 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 117 | $3.11 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 123 | $3.54 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 124 | $3.65 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 612 | $3.42 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 595 | $3.33 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 578 | $3.07 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Inc | – | SEC |