Wilshire Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001616628
- 最新申報
- 2026/7/27
Wilshire Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：7 檔多頭部位、總值 $1,034 萬，前十大持股佔 100.0%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 38.4%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$342.2 萬
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$150.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$222.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84238.4%$397.2 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750717.1%$176.3 萬
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B26716.1%$165.9 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF46428780411.9%$122.5 萬
- iShares Tr46428864610.9%$112.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 2 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF38.4%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF17.1%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF16.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF11.9%
- iShares Tr10.9%
- 其他 2 檔5.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$176.3 萬新進
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$165.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+17.06 個百分點0.0% → 17.1%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+16.05 個百分點0.0% → 16.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$222.3 萬清倉
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$81.7 萬減碼
- iShares Tr464288646−$54.3 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$7.12 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$7.01 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−22.31 個百分點22.3% → 0.0%
- iShares Tr464288646−5.90 個百分點16.8% → 10.9%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−5.32 個百分點17.2% → 11.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1,034 萬
- 較上季 +$37.1 萬 (+3.7%)
- 持股檔數
- 7
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 100.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 33.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.74 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 7 | $1,034 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/27 | 6 | $996.4 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/27 | 7 | $1,161 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 7 | $3,859 萬 | LDIFATEiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 6 | $1,106 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/29修正 | 13 | $2,981 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 11 | $2.74 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 11 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 11 | $1.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 11 | $2.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 11 | $1.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 10 | $1.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 9 | $1.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 9 | $1.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 11 | $1.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 11 | $1.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 11 | $1.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 10 | $2.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 14 | $2.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 9 | $3,756 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 9 | $3,908 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 23 | $1.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Wilshire Advisors LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Wilshire Advisors LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。