Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 110
- 較 2024 年第 4 季 −2
- 總值
- $3.99 億
- 較 2024 年第 4 季 +$524.1 萬 (+1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 639,890 | $1,511 萬 | 3.8% | +26,116+4.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 350,120 | $1,866 萬 | 4.7% | −184−0.1% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 645,626 | $1,958 萬 | 4.9% | −16,368−2.5% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 281,466 | $2,193 萬 | 5.5% | −2,530−0.9% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 44,964 | $2,515 萬 | 6.3% | +766+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 825,105 | $2,743 萬 | 6.9% | +16,834+2.1% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 80,722 | $2,962 萬 | 7.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,451,704 | $3,205 萬 | 8.0% | +19,544+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 430,928 | $3,300 萬 | 8.3% | +16,661+4.0% | 加碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 543,725 | $3,365 萬 | 8.4% | −5,467−1.0% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 813 | $23.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 5,842 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 2,482 | $23.0 萬 | 0.1% | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 447 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,496 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |