Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
Burt Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/5 申報）：115 檔多頭部位、總值 $4.07 億，前十大持股佔 65.5%，最大持股是 CACI International Inc（CACI），佔 9.9%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$341.6 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$840.8 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$329.7 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$5,773 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+1.31 個百分點8.3% → 9.6%
- iShares Tr46434V878+1.04 個百分點0.2% → 1.2%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+0.91 個百分點7.9% → 8.8%
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375+0.72 個百分點6.4% → 7.1%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.66 個百分點3.5% → 4.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.07 億
- 較上季 −$3,001 萬 (−6.9%)
- 持股檔數
- 115
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 65.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 15.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.37 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 115 | $4.07 億 | CACISchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 116 | $4.37 億 | CACISchwab U.S. Large-Cap ETFGLDM | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 110 | $3.99 億 | GLDMVanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 112 | $3.94 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFCACIVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 118 | $4.06 億 | CACISchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 111 | $3.79 億 | CACISchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 119 | $3.94 億 | CACISchwab U.S. Large-Cap ETFSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 107 | $3.50 億 | CACISchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 101 | $3.26 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFCACISchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 107 | $3.32 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFCACISchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 104 | $3.22 億 | CACIVanguard Intermediate-Term Bond ETFGLDM | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15修正 | 106 | $2.99 億 | CACIVanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 87 | $2.49 億 | CACIVanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 90 | $2.88 億 | CACIiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 100 | $3.33 億 | iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFCACIVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 91 | $3.06 億 | iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFCACIiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/6 | 97 | $3.14 億 | iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFCACI | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 94 | $2.77 億 | iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 91 | $2.71 億 | iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | – | SEC |