Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2024 年第 3 季 −6
- 總值
- $3.94 億
- 較 2024 年第 3 季 −$1,254 萬 (−3.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 126,921 | $1,277 萬 | 3.2% | +5,987+5.0% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 613,774 | $1,453 萬 | 3.7% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 592,315 | $1,532 萬 | 3.9% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 661,994 | $1,842 萬 | 4.7% | −11,094−1.6% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 350,304 | $1,900 萬 | 4.8% | −7,383−2.1% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 283,996 | $2,008 萬 | 5.1% | −2,829−1.0% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 44,198 | $2,590 萬 | 6.6% | −2,525−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 808,271 | $2,648 萬 | 6.7% | +26,383+3.4% | 加碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 549,192 | $2,855 萬 | 7.2% | −5,303−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 414,267 | $3,096 萬 | 7.9% | +33,745+8.9% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 80,722 | $3,262 萬 | 8.3% | +300.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,432,160 | $3,320 萬 | 8.4% | +20,324+1.4% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTEKTetra Tech Inc | COM | 5,000 | $23.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 915 | $22.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 6,437 | $22.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 544 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 881 | $20.9 萬 | 0.1% | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 331 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 1,687 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 4,891 | $20.1 萬 | <0.1% | – |