Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2023 年第 4 季 +12
- 總值
- $3.94 億
- 較 2023 年第 4 季 +$4,404 萬 (+12.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 84,254 | $420.8 萬 | 1.1% | −793−0.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,810 | $496.9 萬 | 1.3% | +267+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 100,571 | $508.9 萬 | 1.3% | +632+0.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 37,365 | $640.7 萬 | 1.6% | +8,427+29.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 72,541 | $780.5 萬 | 2.0% | +9,423+14.9% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 330,022 | $834.3 萬 | 2.1% | +287+0.1% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 17,325 | $857.1 萬 | 2.2% | +276+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 124,501 | $1,238 萬 | 3.1% | +9,779+8.5% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 223,159 | $1,504 萬 | 3.8% | +10,902+5.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 324,543 | $1,598 萬 | 4.1% | +21,498+7.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 721,990 | $2,027 萬 | 5.1% | +23,415+3.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 301,650 | $2,138 萬 | 5.4% | +30,846+11.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 393,945 | $2,176 萬 | 5.5% | +37,505+10.5% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 776,859 | $2,540 萬 | 6.4% | +45,990+6.3% | 加碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 596,264 | $2,627 萬 | 6.7% | +37,391+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 365,676 | $2,757 萬 | 7.0% | +39,953+12.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 52,906 | $2,767 萬 | 7.0% | +4,205+8.6% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 468,979 | $2,910 萬 | 7.4% | +20,205+4.5% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 83,726 | $3,172 萬 | 8.0% | +44+0.1% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。