Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2023 年第 3 季 +6
- 總值
- $3.50 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,473 萬 (+7.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 698,575 | $1,968 萬 | 5.6% | −1,698−0.2% | 減碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 558,873 | $2,286 萬 | 6.5% | −7,348−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 48,701 | $2,315 萬 | 6.6% | −1,061−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 730,869 | $2,399 萬 | 6.8% | +31,037+4.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 325,723 | $2,488 萬 | 7.1% | −97,705−23.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 448,774 | $2,531 萬 | 7.2% | +9,163+2.1% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 83,682 | $2,710 萬 | 7.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 5,104 | $48.1 萬 | 0.1% | – |
| Litman Gregory FDS Tr53700T827 | IMGP DBI MAN ETF | 11,094 | $32.1 萬 | 0.1% | – |