Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2023 年第 1 季 +3
- 總值
- $3.32 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,007 萬 (+3.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 703,444 | $1,924 萬 | 5.8% | −4,054−0.6% | 減碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 570,935 | $2,175 萬 | 6.6% | −570−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 680,142 | $2,184 萬 | 6.6% | +42,908+6.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 50,055 | $2,219 萬 | 6.7% | −431−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 435,591 | $2,281 萬 | 6.9% | +20,414+4.9% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 85,887 | $2,927 萬 | 8.8% | −18,377−17.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 411,018 | $3,092 萬 | 9.3% | +24,096+6.2% | 加碼 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 4,974 | $44.2 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 5,109 | $31.9 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Ser Tr78464A813 | S&P 600 SML CAP | 2,805 | $23.6 萬 | 0.1% | – |