Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 106
- 較 2022 年第 3 季 +19
- 總值
- $2.99 億
- 較 2022 年第 3 季 +$4,939 萬 (+19.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 711,654 | $1,906 萬 | 6.4% | +711,654 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 51,363 | $1,964 萬 | 6.6% | −717−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 570,686 | $2,065 萬 | 6.9% | +570,686 | 新進 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 142,799 | $2,084 萬 | 7.0% | −23,363−14.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 403,901 | $3,002 萬 | 10.1% | −4,926−1.2% | 減碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 106,237 | $3,193 萬 | 10.7% | −10,410−8.9% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 221,386 | $1,107 萬 | 4.4% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 14,700 | $61.7 萬 | 0.2% | – |
| PIMCO ETF Tr72201R403 | BROAD US TIPS | 8,596 | $45.7 萬 | 0.2% | – |