RKL Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001604723
- 最新申報
- 2026/8/10
RKL Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：189 檔多頭部位、總值 $12.5 億，前十大持股佔 57.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 18.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$413.8 萬
- 加碼
- 91 檔
- 估計 +$1,174 萬
- 減碼
- 67 檔
- 估計 −$1,752 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$130.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720018.9%$2.37 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8429.3%$1.17 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.8%$8,580 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878044.5%$5,648 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242014.3%$5,413 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$275.6 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$184.7 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$136.0 萬加碼
- iShares Tr464288521+$83.4 萬新進
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771+$72.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.5 億
- 較上季 +$1.43 億 (+12.9%)
- 持股檔數
- 189
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 57.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 189 | $12.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 179 | $11.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 183 | $12.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 178 | $11.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 176 | $11.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 169 | $10.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 172 | $11.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 161 | $11.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 145 | $10.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 158 | $10.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 153 | $9.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 130 | $8.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 131 | $8.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 131 | $7.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 130 | $7.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 129 | $6.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 137 | $7.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 142 | $8.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 126 | $8.42 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 123 | $7.88 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 130 | $7.94 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 129 | $7.46 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |