Keystone Financial Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0001596906
- 最新申報
- 2026/7/15
Keystone Financial Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：39 檔多頭部位、總值 $3.88 億，前十大持股佔 76.6%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 51.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$1,679 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$2,249 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$2,030 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$1,565 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.88 億
- 較上季 +$1,356 萬 (+3.6%)
- 持股檔數
- 39
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 76.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.88 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 39 | $3.88 億 | Schwab US Dividend Equity ETFUSBCVX | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 40 | $3.74 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVZUSB | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 44 | $3.45 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTPM | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 46 | $3.44 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTCVX | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 45 | $3.31 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTVZ | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 46 | $3.36 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVZMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 46 | $3.22 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTPM | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 47 | $3.30 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTVZ | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 49 | $3.02 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTVZ | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 49 | $3.08 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTiShares Core High Dividend ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 49 | $3.03 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTVZ | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 48 | $2.86 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTPFE | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 47 | $2.99 億 | Schwab US Dividend Equity ETFMSFTVZ | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 45 | $2.94 億 | Schwab US Dividend Equity ETFGSKVZ | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 44 | $2.97 億 | Schwab US Dividend Equity ETFCSCOGSK | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 44 | $2.60 億 | Schwab US Dividend Equity ETFXOMCSCO | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 46 | $2.85 億 | Schwab US Dividend Equity ETFXOMGSK | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 46 | $2.99 億 | Schwab US Dividend Equity ETFXOMGSK | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 46 | $2.94 億 | Schwab US Dividend Equity ETFGSKXOM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 45 | $2.75 億 | Schwab US Dividend Equity ETFXOMPFE | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 46 | $2.76 億 | Schwab US Dividend Equity ETFXOMBEN | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 43 | $2.68 億 | Schwab US Dividend Equity ETFBENUSB | – | SEC |