Beta Wealth Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001594417
- 最新申報
- 2026/7/24
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 103
- 較 2024 年第 1 季 +2
- 總值
- $2.11 億
- 較 2024 年第 1 季 +$536.8 萬 (+2.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 191,107 | $1,083 萬 | 5.1% | +640+0.3% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q647 | MUNICIPAL ETF | 216,666 | $1,091 萬 | 5.2% | +7,442+3.6% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 430,612 | $1,935 萬 | 9.2% | +25,040+6.2% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。