Beacon Financial Group
- SEC CIK
- 0001591379
- 最新申報
- 2026/7/16
Beacon Financial Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：377 檔多頭部位、總值 $11.0 億，前十大持股佔 27.3%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 5.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 42 檔
- 估計 +$2,011 萬
- 加碼
- 116 檔
- 估計 +$4,640 萬
- 減碼
- 189 檔
- 估計 −$5,571 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$475.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717X6695.0%$5,551 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.4%$4,840 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087362.9%$3,145 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464062.5%$2,738 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1032.3%$2,569 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,861 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$664.9 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C855+$413.4 萬加碼
- Ea Series Trust02072L565+$172.9 萬加碼
- Global X FDS37960A529+$157.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$486.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$350.4 萬減碼
- iShares Tr46434V860−$349.1 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$331.1 萬減碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$321.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V860−0.52 個百分點2.3% → 1.8%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.43 個百分點1.6% → 1.2%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.35 個百分點2.3% → 1.9%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.29 個百分點2.3% → 2.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.0 億
- 較上季 +$9,777 萬 (+9.8%)
- 持股檔數
- 377
- 較上季 +29
- 前十大集中度
- 27.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 377 | $11.0 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 348 | $10.0 億 | WisdomTree TrVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/1 | 347 | $10.1 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 346 | $10.2 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 338 | $9.60 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 334 | $9.16 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 323 | $9.29 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 320 | $9.24 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 315 | $8.77 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 313 | $8.71 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/23 | 311 | $8.20 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 232 | $7.04 億 | WisdomTree TriShares TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 223 | $7.37 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 217 | $7.17 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 225 | $7.32 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 224 | $6.43 億 | WisdomTree TrVanguard High Dividend Yield Index ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 219 | $6.71 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FDVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 228 | $7.50 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FDVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/7 | 223 | $7.68 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 221 | $7.25 億 | First Tr Exchange-Traded FDWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 207 | $7.01 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/8/16 | 197 | $6.38 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |