LVZ Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001574408
- 最新申報
- 2026/7/9
LVZ Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：177 檔多頭部位、總值 $9.84 億，前十大持股佔 79.0%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 14.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$1,294 萬
- 加碼
- 80 檔
- 估計 +$1,694 萬
- 減碼
- 42 檔
- 估計 −$536.7 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$121.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730914.5%$1.43 億
- iShares S&P 500 Value ETF46428740813.3%$1.31 億
- Dimensional ETF Trust25434V20312.2%$1.20 億
- First Tr Exchange Traded FD33741X10211.9%$1.17 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7617.5%$7,342 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288869+$153.9 萬新進
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$147.2 萬新進
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$141.4 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092782+$135.9 萬新進
- iShares Core MSCI Europe ETF46434V738+$133.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288869+0.16 個百分點0.0% → 0.2%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.15 個百分點0.0% → 0.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.15 個百分點0.1% → 0.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.14 個百分點0.3% → 0.5%
- Fidelity Covington Trust316092782+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.84 億
- 較上季 +$1.08 億 (+12.3%)
- 持股檔數
- 177
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 79.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 177 | $9.84 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 161 | $8.76 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10修正 | 169 | $8.94 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFFirst Tr Exchange Traded FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 162 | $8.80 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFFirst Tr Exchange Traded FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 156 | $8.34 億 | First Tr Exchange Traded FDiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 148 | $7.62 億 | First Tr Exchange Traded FDiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 149 | $7.80 億 | First Tr Exchange Traded FDiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 149 | $7.82 億 | First Tr Exchange Traded FDiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 143 | $7.34 億 | iShares S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchange Traded FDiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 144 | $7.35 億 | First Tr Exchange Traded FDiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 142 | $7.08 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 127 | $6.20 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 147 | $7.18 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 150 | $6.87 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 147 | $6.41 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 119 | $5.76 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 106 | $5.96 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 110 | $7.19 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 107 | $7.48 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 102 | $6.99 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/16 | 107 | $6.80 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/8 | 109 | $6.47 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares S&P 500 Value ETF | – | SEC |