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Livermore
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Lowe Wealth Advisors, LLC

SEC CIK
0001574010
最新申報
2025/10/16

2025 年第 1 季持倉

持倉截至 2025/3/31，2025/4/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。

機構總覽
持股檔數
372
較 2024 年第 4 季 +12
總值
$2.35 億
較 2024 年第 4 季 +$70.8 萬 (+0.3%)
申報日
2025/4/8
SEC
Lowe Wealth Advisors, LLC 在 2025 年第 1 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
ORCLOracle CorpStock200$2.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
WMWaste Management IncStock122$2.82 萬<0.1%00.0%不變歷史
VALValaris LtdCL A725$2.85 萬<0.1%+725新進歷史
iShares Tr46435G516ESG AW MSCI EAFE350$2.86 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr46436E841IBONDS 27 TRM TS1,300$2.91 萬<0.1%+1,300新進–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698S&P 500 REVENUE300$2.98 萬<0.1%−200−40.0%減碼–
TRPTC Energy CorpCOM641$3.03 萬<0.1%+641新進歷史
Vanguard Intl Equity Index F922042676GLB EX US ETF751$3.04 萬<0.1%00.0%不變–
Vanguard Malvern FDS922020805STRM INFPROIDX619$3.09 萬<0.1%+250+67.8%加碼–
METMetlife IncStock385$3.09 萬<0.1%00.0%不變歷史
Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607ETF1,339$3.14 萬<0.1%00.0%不變–
NVDANVIDIA CorpStock294$3.19 萬<0.1%−47−13.8%減碼歷史
MRKMerck & Co., Inc.Stock365$3.28 萬<0.1%−168−31.5%減碼歷史
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704ETF260$3.41 萬<0.1%−200−43.5%減碼–
iShares Tr464287150CORE S&P TTL STK281$3.43 萬<0.1%00.0%不變–
KRPKimbell Royalty Partners, LPUNIT2,459$3.44 萬<0.1%+2,459新進歷史
AMTAmerican Tower CorpREIT159$3.46 萬<0.1%+109+218.0%加碼歷史
GSGoldman Sachs Group IncStock64$3.50 萬<0.1%+49+326.7%加碼歷史
NOCNorthrop Grumman CorpStock71$3.64 萬<0.1%00.0%不變歷史
BABoeing CoStock223$3.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
DISWalt Disney CoStock398$3.93 萬<0.1%−124−23.8%減碼歷史
MAINMain Street Capital CORPCEF700$3.96 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46429B291A RATE CP BD ETF845$4.02 萬<0.1%+80+10.5%加碼–
SYKStryker CorpStock110$4.09 萬<0.1%00.0%不變歷史
PEPPepsiCo IncStock277$4.15 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698ETF744$4.23 萬<0.1%+331+80.1%加碼–
Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775ETF712$4.32 萬<0.1%00.0%不變–
Vanguard Scottsdale FDS92206C706INTER TERM TREAS742$4.41 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Inc46434G822MSCI JAPAN ETF648$4.44 萬<0.1%+648新進–
UTFCohen & Steers Infrastructure Fund IncCOM1,780$4.55 萬<0.1%+972+120.3%加碼歷史
iShares Tr464288521CRE U S REIT ETF798$4.60 萬<0.1%00.0%不變–
XELXcel Energy IncStock658$4.66 萬<0.1%00.0%不變歷史
MCDMcDonalds CorpStock150$4.69 萬<0.1%00.0%不變歷史
NEMNEWMONT CorpStock990$4.78 萬<0.1%00.0%不變歷史
AMPAmeriprise Financial IncCOM100$4.84 萬<0.1%00.0%不變歷史
JPMJPMorgan Chase & CoStock201$4.93 萬<0.1%00.0%不變歷史
MAMastercard IncStock91$4.99 萬<0.1%−17−15.7%減碼歷史
FCXFreeport-McMoran IncStock1,330$5.04 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Short-Term Bond ETF921937827ETF652$5.10 萬<0.1%−43−6.2%減碼–
UNHUnitedHealth Group IncStock98$5.12 萬<0.1%−36−26.9%減碼歷史
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637ETF200$5.14 萬<0.1%00.0%不變–
INTCIntel CorpStock2,292$5.20 萬<0.1%+500+27.9%加碼歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858ETF1,033$5.25 萬<0.1%00.0%不變–
TXNTexas Instruments IncStock300$5.39 萬<0.1%+300新進歷史
PNCPNC Financial Services Group, Inc.Stock308$5.41 萬<0.1%00.0%不變歷史
DUKDuke Energy CORPStock452$5.51 萬<0.1%+17+3.9%加碼歷史
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508ETF2,124$5.56 萬<0.1%00.0%不變–
GISGeneral Mills IncStock960$5.74 萬<0.1%−157−14.1%減碼歷史
Dimensional ETF Trust25434V831US HIGH PROF ETF1,781$5.90 萬<0.1%00.0%不變–
AEPAmerican Electric Power Co IncStock541$5.91 萬<0.1%00.0%不變歷史
DNPDNP Select Income Fund IncCOM5,999$5.93 萬<0.1%+205+3.5%加碼歷史
COSTCostco Wholesale CorpStock64$6.05 萬<0.1%−24−27.3%減碼歷史
iShares S&P 100 ETF464287101ETF224$6.07 萬<0.1%00.0%不變–
GEGeneral Electric CoStock305$6.10 萬<0.1%−66−17.8%減碼歷史
iShares Tr464288448INTL SEL DIV ETF2,000$6.20 萬<0.1%00.0%不變–
APDAir Products & Chemicals, Inc.Stock216$6.37 萬<0.1%−4−1.8%減碼歷史
ROKRockwell Automation, IncStock248$6.41 萬<0.1%00.0%不變歷史
LMTLockheed Martin CorpStock144$6.43 萬<0.1%−23−13.8%減碼歷史
GOOGAlphabet Inc.Stock417$6.51 萬<0.1%00.0%不變歷史
SLViShares Silver TrustETF2,116$6.56 萬<0.1%00.0%不變歷史
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdADR400$6.64 萬<0.1%00.0%不變歷史
VanEck ETF Trust92189F437FALLEN ANGEL HG2,320$6.70 萬<0.1%−200−7.9%減碼–
LNKBLINKBANCORP, Inc.COMMON STOCK9,876$6.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q134INTRNL RES EQT1,086$6.92 萬<0.1%+1,086新進–
WisdomTree Tr97717W406US AI ENHANCED641$7.04 萬<0.1%00.0%不變–
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886ETF915$7.21 萬<0.1%−20−2.1%減碼–
PLDPrologis, Inc.REIT673$7.52 萬<0.1%+250+59.1%加碼歷史
TSLATesla, Inc.Stock291$7.54 萬<0.1%−24−7.6%減碼歷史
PGProcter & Gamble CoStock455$7.75 萬<0.1%+300+193.5%加碼歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507ETF1,361$7.94 萬<0.1%00.0%不變–
WMTWalmart Inc.Stock915$8.03 萬<0.1%−103−10.1%減碼歷史
SPDR Index Shs FDS78463X848ST STR ACWI ETF2,864$8.47 萬<0.1%00.0%不變–
CEFSprott Physical Gold & Silver TrustPHYSICAL GOLD AN3,000$8.52 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46436E460IBONDS DEC 20314,250$8.64 萬<0.1%+4,250新進–
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409ETF1,078$8.66 萬<0.1%−46−4.1%減碼–
GRMNGarmin LtdSHS400$8.69 萬<0.1%00.0%不變歷史
SLFSun Life Financial IncCOM1,542$8.83 萬<0.1%+2+0.1%加碼歷史
iShares Russell 2000 ETF464287655ETF449$8.95 萬<0.1%−7−1.5%減碼–
iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240ETF1,638$9.08 萬<0.1%00.0%不變–
VZVerizon Communications IncStock2,055$9.32 萬<0.1%+4+0.2%加碼歷史
ENBEnbridge IncStock2,123$9.41 萬<0.1%+1,879+770.1%加碼歷史
VanEck Semiconductor ETF92189F676ETF471$9.96 萬<0.1%−1,478−75.8%減碼–
HDHome Depot, Inc.Stock276$10.1 萬<0.1%00.0%不變歷史
LYVLive Nation Entertainment, Inc.COM800$10.4 萬<0.1%00.0%不變歷史
AMGNAmgen IncStock338$10.5 萬<0.1%+115+51.6%加碼歷史
CVXChevron CorpStock638$10.7 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804ETF1,036$10.8 萬<0.1%00.0%不變–
SBUXStarbucks CorpStock1,140$11.2 萬<0.1%00.0%不變歷史
SPDR Series Trust78464A292ST STR PFD ETF3,538$11.5 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464287234MSCI EMG MKT ETF2,640$11.5 萬<0.1%−23−0.9%減碼–
iShares Tr46434V4070-5YR HI YL CP2,745$11.7 萬<0.1%00.0%不變–
JNJJohnson & JohnsonStock714$11.8 萬0.1%+101+16.5%加碼歷史
iShares Tr46436E825IBONDS 29 TRM TS5,447$11.9 萬0.1%+5,447新進–
iShares Tr46436E833IBONDS 28 TRM TS5,345$11.9 萬0.1%+5,345新進–
Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201ETF5,388$11.9 萬0.1%00.0%不變–
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.Stock491$11.9 萬0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46436E593IBOND DEC 20306,133$12.1 萬0.1%+6,133新進–
PRUPrudential Financial IncStock1,103$12.3 萬0.1%00.0%不變歷史
iShares Russell Midcap ETF464287499ETF1,458$12.4 萬0.1%−176−10.8%減碼–
J P Morgan Exchange Traded F46654Q724HEDG EQU LAD ETF2,095$12.5 萬0.1%+594+39.6%加碼–

2024 年第 4 季之後清倉（18 檔）

2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Lowe Wealth Advisors, LLC 在 2024 年第 4 季之後清倉的部位
證券類別2024 年第 4 季股數2024 年第 4 季市值2024 年第 4 季佔組合 %紀錄
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857ETF15,857$69.8 萬0.3%–
MSTRStrategy IncStock190$5.50 萬<0.1%歷史
Abrdn ETFs003261203BBRG ALL COMMDY997$3.12 萬<0.1%–
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF69374H360ETF632$2.02 萬<0.1%–
PWRQuanta Services, Inc.COM58$1.83 萬<0.1%歷史
Vanguard Total International Bond ETF92203J407ETF304$1.49 萬<0.1%–
SBRSabine Royalty TrustUNIT BEN INT160$1.04 萬<0.1%歷史
DVNDevon Energy CorpStock258$8,444<0.1%歷史
iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242ETF50$5,342<0.1%–
KHCKraft Heinz CoStock131$4,023<0.1%歷史
EMNEastman Chemical CoStock44$4,018<0.1%歷史
LINLinde PLCStock8$3,349<0.1%歷史
iShares Tr46436E866IBONDS 25 TRM TS130$3,032<0.1%–
WTRGEssential Utilities, Inc.COM77$2,797<0.1%歷史
iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620ETF53$2,665<0.1%–
MGMMGM Resorts InternationalStock63$2,183<0.1%歷史
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.963025309CPR700$2,138<0.1%–
SYYSysco CorpStock17$1,300<0.1%歷史