Lowe Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001574010
- 最新申報
- 2025/10/16
Lowe Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/10/16 申報）：395 檔多頭部位、總值 $2.74 億，前十大持股佔 74.8%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 30.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 39 檔
- 估計 +$11.8 萬
- 加碼
- 49 檔
- 估計 +$530.2 萬
- 減碼
- 59 檔
- 估計 −$325.2 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$1.56 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1039.7%$2,650 萬
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6977.5%$2,067 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4094.9%$1,337 萬
- SPDR Series Trust78468R1014.8%$1,302 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Index Shs FDS78463X855+$70.7 萬加碼
- Vanguard Whitehall FDS921946794+$70.0 萬加碼
- iShares Tr46435G524+$65.3 萬加碼
- T Rowe Price ETF Inc87283Q784+$51.9 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R101+$50.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- VanEck ETF Trust92189F106+0.37 個百分點1.0% → 1.4%
- Vanguard Whitehall FDS921946794+0.25 個百分點0.5% → 0.8%
- SPDR Index Shs FDS78463X855+0.23 個百分點0.7% → 1.0%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+0.17 個百分點0.3% → 0.4%
- T Rowe Price ETF Inc87283Q784+0.16 個百分點0.3% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$30.0 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$23.7 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$22.6 萬減碼
- iShares Tr464287846−$20.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.53 個百分點8.1% → 7.5%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.34 個百分點4.0% → 3.6%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.24 個百分點3.3% → 3.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−0.19 個百分點2.6% → 2.4%
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.74 億
- 較上季 +$1,780 萬 (+6.9%)
- 持股檔數
- 395
- 較上季 +30
- 前十大集中度
- 74.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 17.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.74 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 395 | $2.74 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 365 | $2.56 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 372 | $2.35 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/10 | 360 | $2.35 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/2 | 318 | $2.32 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 315 | $2.20 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/9 | 307 | $2.15 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/5 | 315 | $2.02 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 305 | $1.88 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 356 | $1.97 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/5 | 351 | $1.86 億 | SPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 357 | $1.81 億 | SPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/6 | 358 | $1.70 億 | SPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/7 | 334 | $1.83 億 | SPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 339 | $2.21 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 315 | $2.27 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/5 | 299 | $2.11 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/1 | 292 | $2.09 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/6 | 290 | $1.99 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |