Lowe Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001574010
- 最新申報
- 2025/10/16
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 315
- 較 2023 年第 3 季 +10
- 總值
- $2.02 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,406 萬 (+7.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,832 | $194.4 萬 | 1.0% | +23+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 24,003 | $201.2 萬 | 1.0% | +367+1.6% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347B425 | SHORT S&P 500 NE | 205,227 | $266.6 萬 | 1.3% | −40,848−16.6% | 減碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 29,945 | $334.3 萬 | 1.7% | −2,413−7.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287846 | DOW JONES US ETF | 36,576 | $426.2 萬 | 2.1% | −544−1.5% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 86,213 | $474.0 萬 | 2.3% | +4,112+5.0% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 166,641 | $650.4 萬 | 3.2% | −4,023−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| Listed FDS Tr53656F623 | HORI KI INFL ETF | 207,845 | $654.1 萬 | 3.2% | +1,695+0.8% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R101 | ST SHO TREAS ETF | 230,659 | $670.1 萬 | 3.3% | +62,853+37.5% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 90,661 | $904.7 萬 | 4.5% | −4,866−5.1% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 198,106 | $995.1 萬 | 4.9% | −3,513−1.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 153,597 | $1,188 萬 | 5.9% | +1,129+0.7% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 237,248 | $1,851 萬 | 9.2% | −12,492−5.0% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 50,909 | $2,085 萬 | 10.3% | −344−0.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 136,670 | $6,496 萬 | 32.1% | −1,546−1.1% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck ETF Trust92189H607 | OIL SERVICES ETF | 760 | $26.2 萬 | 0.1% | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 145 | $2.23 萬 | <0.1% | – |
| VMWVmware LLC | CL A COM | 81 | $1.35 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 35 | $1.19 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 85 | $1.15 萬 | <0.1% | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 15 | $7,649 | <0.1% | 歷史 |
| RQICohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | CEF | 444 | $4,493 | <0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 40 | $2,352 | <0.1% | – |