Estate Counselors, LLC
- SEC CIK
- 0001559832
- 最新申報
- 2026/8/7
Estate Counselors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：91 檔多頭部位、總值 $11.6 億，前十大持股佔 78.2%，最大持股是 ETF Ser Solutions，佔 32.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$1.15 億
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$6,174 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$9,551 萬
- 清倉
- 30 檔
- 估計 −$1.18 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- ETF Ser Solutions26922B51932.8%$3.82 億
- ETF Ser Solutions26922B49330.9%$3.59 億
- Vanguard Star FDS9219097682.2%$2,532 萬
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A3591.9%$2,221 萬
- iShares Tr4642882811.9%$2,203 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 86 檔，佔組合總值的比例
- ETF Ser Solutions32.8%
- ETF Ser Solutions30.9%
- Vanguard Star FDS2.2%
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF1.9%
- iShares Tr1.9%
- 其他 86 檔30.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870+$2,134 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+$2,134 萬新進
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$2,122 萬新進
- iShares Tr46429B747+$1,497 萬加碼
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+$924.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870+1.84 個百分點0.0% → 1.8%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+1.83 個百分點0.0% → 1.8%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+1.82 個百分點0.0% → 1.8%
- iShares Tr46429B747+1.26 個百分點0.5% → 1.8%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+0.79 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288653−$2,671 萬清倉
- iShares Tr464287440−$2,168 萬清倉
- iShares Tr464288588−$2,111 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$1,924 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$1,444 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288653−2.38 個百分點2.4% → 0.0%
- iShares Tr464287440−1.93 個百分點1.9% → 0.0%
- iShares Tr464288588−1.89 個百分點2.0% → 0.1%
- Vanguard Star FDS921909768−1.40 個百分點3.6% → 2.2%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−1.32 個百分點2.1% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.6 億
- 較上季 +$3,989 萬 (+3.6%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 78.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.9 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 91 | $11.6 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 97 | $11.2 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 90 | $11.9 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 89 | $11.6 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 82 | $10.2 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 91 | $9.65 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 101 | $9.35 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 108 | $9.65 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 112 | $9.13 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 113 | $8.73 億 | ETF Ser SolutionsETF Ser SolutionsVanguard Star FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 118 | $8.10 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 124 | $7.52 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 125 | $7.89 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 126 | $7.57 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TrVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 136 | $7.15 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 175 | $6.46 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 166 | $6.72 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 162 | $7.69 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 167 | $8.23 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 175 | $7.99 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 168 | $7.63 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 166 | $6.83 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |