Modera Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001542143
- 最新申報
- 2026/8/3
Modera Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：650 檔多頭部位、總值 $93.7 億，前十大持股佔 35.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 46 檔
- 估計 +$3,351 萬
- 加碼
- 214 檔
- 估計 +$1.92 億
- 減碼
- 311 檔
- 估計 −$1.58 億
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$1,104 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.1%$6.62 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.3%$3.99 億
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.2%$3.93 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.0%$3.75 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.8%$3.52 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 645 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF7.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF4.3%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF4.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.0%
- iShares Core MSCI Eafe ETF3.8%
- 其他 645 檔76.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$2,079 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- American Centy ETF Tr025072802+$1,789 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1,357 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$1,156 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$1,145 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.57 個百分點6.5% → 7.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.15 個百分點2.1% → 2.2%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.10 個百分點0.9% → 1.0%
- American Centy ETF Tr025072885+0.10 個百分點1.4% → 1.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.10 個百分點4.2% → 4.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $93.7 億
- 較上季 +$10.3 億 (+12.3%)
- 持股檔數
- 650
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 35.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $93.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 650 | $93.7 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 635 | $83.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 643 | $86.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 646 | $86.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 646 | $80.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 607 | $73.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 611 | $82.8 億 | EQTVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 604 | $78.6 億 | EQTVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 573 | $67.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 570 | $65.7 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 524 | $60.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/30修正 | 548 | $53.0 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 563 | $55.1 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 360 | $25.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 349 | $24.6 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 312 | $19.7 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 333 | $21.0 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 352 | $22.6 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 599 | $26.2 億 | SPDR Series TrustJ P Morgan Exchange-Traded FVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 276 | $19.5 億 | SPDR Series TrustJ P Morgan Exchange-Traded FVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 241 | $18.5 億 | SPDR Series TrustJ P Morgan Exchange-Traded FVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 227 | $15.4 億 | J P Morgan Exchange-Traded FSPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |