MKD Wealth Coaches, LLC
- SEC CIK
- 0001536549
- 最新申報
- 2026/7/14
MKD Wealth Coaches, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：31 檔多頭部位、總值 $1.17 億，前十大持股佔 93.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 55.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$174.5 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$267.0 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$51.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$107.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720055.6%$6,502 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750716.9%$1,973 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.4%$749.3 萬
- iShares Tr4642876223.5%$410.4 萬
- Litman Gregory FDS Tr53700T8272.6%$308.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$140.7 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$125.0 萬新進
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$54.5 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$34.0 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+1.07 個百分點0.0% → 1.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.95 個百分點54.6% → 55.6%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.34 個百分點1.5% → 1.8%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.32 個百分點16.5% → 16.9%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- DELLDell Technologies Inc.
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$37.3 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$6.89 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$2.51 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$2.30 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.17 億
- 較上季 +$1,542 萬 (+15.2%)
- 持股檔數
- 31
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 93.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 31 | $1.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 28 | $1.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 27 | $1.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 26 | $1.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 25 | $9,484 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 25 | $8,837 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 29 | $9,878 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 34 | $7,307 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFTHRM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 25 | $6,355 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 22 | $6,256 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/6 | 22 | $5,860 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |