Rocky Mountain Advisers, LLC
- SEC CIK
- 0001512779
- 最新申報
- 2026/7/24
Rocky Mountain Advisers, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：276 檔多頭部位、總值 $3.92 億，前十大持股佔 86.3%，最大持股是 Elevation Series Trust，佔 50.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$114.2 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$336.8 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$197.9 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$43.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Elevation Series Trust21032210350.4%$1.98 億
- Elevation Series Trust21032230113.3%$5,213 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247977.1%$2,769 萬
- JPMJPMorgan Chase & Co
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241022.9%$1,136 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 271 檔，佔組合總值的比例
- Elevation Series Trust50.4%
- Elevation Series Trust13.3%
- Schwab US Dividend Equity ETF7.1%
- JPM4.8%
- Schwab U.S. Broad Market ETF2.9%
- 其他 271 檔21.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072349+$73.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$36.6 萬加碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- iShares Tr46434V878+$30.3 萬新進
- iShares Tr46436E718+$30.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Elevation Series Trust210322103+0.87 個百分點49.5% → 50.4%
- American Centy ETF Tr025072349+0.20 個百分點1.6% → 1.8%
- iShares Tr46434V878+0.08 個百分點0.0% → 0.1%
- iShares Tr46436E718+0.08 個百分點0.0% → 0.1%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+0.07 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.92 億
- 較上季 +$4,303 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 276
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 86.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.92 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 276 | $3.92 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 278 | $3.49 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 293 | $3.47 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 277 | $3.43 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 268 | $3.29 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 269 | $3.24 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 281 | $3.37 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 285 | $3.29 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 290 | $2.99 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 307 | $3.15 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 298 | $2.86 億 | Elevation Series TrustElevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 292 | $2.05 億 | Elevation Series TrustSchwab US Dividend Equity ETFJPM | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 294 | $1.88 億 | Elevation Series TrustUTFJPM | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 294 | $1.88 億 | Elevation Series TrustUTFJPM | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 303 | $1.80 億 | Elevation Series TrustUTFJPM | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 320 | $7,684 萬 | UTFJPMSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 304 | $8,111 萬 | UTFJPMSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 310 | $9,014 萬 | UTFSchwab U.S. Broad Market ETFJPM | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 312 | $8,804 萬 | UTFSchwab U.S. Broad Market ETFJPM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 306 | $8,214 萬 | UTFJPMSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 302 | $8,027 萬 | UTFJPMSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 298 | $7,029 萬 | UTFJPMSchwab U.S. Broad Market ETF | – | SEC |