Retirement Planning Group
- SEC CIK
- 0001508195
- 最新申報
- 2026/8/5
Retirement Planning Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：541 檔多頭部位、總值 $39.4 億，前十大持股佔 56.8%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 8.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 75 檔
- 估計 +$1.14 億
- 加碼
- 218 檔
- 估計 +$3.69 億
- 減碼
- 204 檔
- 估計 −$8,471 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$519.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.9%$3.49 億
- WisdomTree Tr97717Y4777.6%$3.00 億
- Fidelity Covington Trust3160925277.5%$2.94 億
- Franklin Templeton ETF Tr35473P1086.6%$2.61 億
- Ea Series Trust02072L6074.9%$1.93 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$3,296 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard World FD921910840+$2,451 萬新進
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$2,238 萬新進
- Fidelity Covington Trust316092527+$2,117 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−$1,181 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$604.5 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Federated Hermes ETF Trust31423L404−$577.5 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$527.0 萬減碼
- Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108−$449.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−0.63 個百分點1.8% → 1.1%
- Federated Hermes ETF Trust31423L404−0.27 個百分點0.7% → 0.4%
- iShares Tr46436E718−0.25 個百分點0.6% → 0.4%
- WisdomTree Tr97717W109−0.15 個百分點0.6% → 0.5%
- Vanguard Communication Services ETF92204A884−0.14 個百分點0.2% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $39.4 億
- 較上季 +$7.09 億 (+22.0%)
- 持股檔數
- 541
- 較上季 +60
- 前十大集中度
- 56.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $39.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 541 | $39.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFidelity Covington Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 481 | $32.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 421 | $30.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 407 | $28.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 304 | $23.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 296 | $21.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 277 | $19.9 億 | Invesco Exchange Traded FD TAmplify ETF TrVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 264 | $18.4 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFAmplify ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 231 | $15.7 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Dividend Appreciation ETFAmplify ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 213 | $13.1 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 184 | $11.2 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 158 | $9.42 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 161 | $10.0 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVictory Portfolios IIInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 147 | $9.39 億 | Victory Portfolios IISchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 133 | $8.75 億 | Victory Portfolios IISchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 125 | $7.95 億 | Victory Portfolios IISchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 110 | $8.10 億 | Victory Portfolios IIVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 108 | $9.15 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVictory Portfolios II | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 108 | $10.3 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 87 | $8.80 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 85 | $8.71 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 61 | $7.26 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |