Legacy Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0001488921
- 最新申報
- 2026/7/9
Legacy Wealth Management, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：30 檔多頭部位、總值 $19.1 億，前十大持股佔 94.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 22.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$23.8 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$1.06 億
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$1.02 億
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720022.1%$4.23 億
- iShares Tr46428762215.1%$2.88 億
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830913.1%$2.50 億
- Schwab Strategic Tr80852472211.0%$2.11 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q67010.0%$1.90 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 25 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF22.1%
- iShares Tr15.1%
- Fidelity Merrimack STR Tr13.1%
- Schwab Strategic Tr11.0%
- J P Morgan Exchange Traded F10.0%
- 其他 25 檔28.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$9,079 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$892.0 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$533.2 萬加碼
- Hartford FDS Exchange Traded41653L503+$55.0 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$23.8 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$8,249 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524722−$548.9 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$367.8 萬減碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$295.1 萬減碼
- iShares Tr464287622−$228.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−4.83 個百分點4.9% → 0.1%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−0.10 個百分點3.7% → 3.6%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.09 個百分點3.4% → 3.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.04 個百分點0.2% → 0.2%
- MSFTMicrosoft Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.1 億
- 較上季 +$1.97 億 (+11.5%)
- 持股檔數
- 30
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 94.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $19.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 30 | $19.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrFidelity Merrimack STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 30 | $17.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 31 | $17.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 29 | $17.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 31 | $16.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 40 | $15.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 42 | $15.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 44 | $15.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 23 | $13.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 25 | $13.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 22 | $12.6 億 | Schwab Strategic TriShares TrFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 19 | $11.4 億 | Schwab Strategic TriShares TrFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 19 | $11.8 億 | Schwab Strategic TriShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 19 | $11.2 億 | Schwab Strategic TriShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 19 | $10.5 億 | Schwab Strategic TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 19 | $9.63 億 | Schwab Strategic TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 19 | $8.18 億 | Schwab Strategic TriShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 16 | $8.38 億 | iShares TrSchwab Strategic TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 19 | $8.72 億 | iShares TrSchwab Strategic TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 17 | $7.97 億 | iShares TrSchwab Strategic TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 16 | $7.97 億 | iShares TrSchwab Strategic TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 15 | $7.49 億 | iShares TrSchwab Strategic TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |