McKinley Carter Wealth Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001484265
- 最新申報
- 2026/7/28
McKinley Carter Wealth Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：317 檔多頭部位、總值 $19.4 億，前十大持股佔 41.5%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$2,897 萬
- 加碼
- 113 檔
- 估計 +$7,475 萬
- 減碼
- 118 檔
- 估計 −$5,844 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$618.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V2037.7%$1.50 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.6%$1.29 億
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.7%$1.11 億
- iShares Tr4642876225.3%$1.02 億
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V3024.8%$9,247 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 312 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust7.7%
- iShares Core S&P 500 ETF6.6%
- Fidelity Merrimack STR Tr5.7%
- iShares Tr5.3%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF4.8%
- 其他 312 檔69.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.4 億
- 較上季 +$2.05 億 (+11.8%)
- 持股檔數
- 317
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 41.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $19.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 317 | $19.4 億 | Dimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 300 | $17.3 億 | Dimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 319 | $17.9 億 | Vanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 313 | $19.0 億 | Vanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 302 | $18.0 億 | Vanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 297 | $16.2 億 | Vanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 290 | $16.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 302 | $16.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 297 | $15.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 298 | $15.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 301 | $13.7 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 292 | $12.6 億 | iShares S&P 500 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 296 | $13.3 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 295 | $12.8 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 288 | $11.8 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 282 | $10.8 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 288 | $11.3 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 289 | $12.8 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 288 | $13.4 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 284 | $12.2 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 284 | $12.1 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 283 | $11.7 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | – | SEC |