WealthTrust Axiom LLC
- SEC CIK
- 0001425949
- 最新申報
- 2026/8/11
WealthTrust Axiom LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：302 檔多頭部位、總值 $4.48 億，前十大持股佔 29.1%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$543.9 萬
- 加碼
- 56 檔
- 估計 +$655.8 萬
- 減碼
- 133 檔
- 估計 −$1,117 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$125.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.48 億
- 較上季 +$4,119 萬 (+10.1%)
- 持股檔數
- 302
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 29.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.48 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 302 | $4.48 億 | AAPLKMILYTS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 290 | $4.06 億 | AAPLKMIMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 272 | $3.89 億 | AAPLMSFTKMI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 270 | $3.73 億 | AAPLMSFTKMI | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 262 | $3.40 億 | AAPLKMIMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 255 | $3.28 億 | AAPLKMIIBM | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 255 | $3.36 億 | AAPLKMILYTS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 264 | $3.37 億 | AAPLMSFTKMI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 256 | $3.02 億 | AAPLMSFTKMI | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 262 | $3.10 億 | AAPLMSFTLYTS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 252 | $2.99 億 | AAPLMSFTLYTS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 240 | $2.78 億 | LYTSAAPLEPM | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 255 | $3.01 億 | AAPLEPMLYTS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 252 | $2.93 億 | AAPLLYTSEPM | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 248 | $2.87 億 | LYTSEPMAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 248 | $2.62 億 | AAPLEPMKMI | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 251 | $2.81 億 | AAPLBMYEPM | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 270 | $3.20 億 | AAPLEPMMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 270 | $3.13 億 | AAPLMSFTIRM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 259 | $2.95 億 | AAPLIRMMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 269 | $3.12 億 | AAPLIRMIRDM | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 255 | $2.96 億 | AAPLIRDMIRM | – | SEC |
13D 與 13G 申報
WealthTrust Axiom LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
最新申報
WealthTrust Axiom LLC 送件、或名列申報人的申報共 4 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPMEvolution Petroleum Corp | 2026/1/217:00 ET | 13G/A | 5.62%股數 19.5 億 | – | 2025/12/31 | SEC |
| EPMEvolution Petroleum Corp | 2024/8/15 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| IAInnovative Solutions & Support Inc | 2022/2/3 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| IAInnovative Solutions & Support Inc | 2021/2/9 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |