Choate Investment Advisors
- SEC CIK
- 0001399794
- 最新申報
- 2026/8/11
Choate Investment Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：472 檔多頭部位、總值 $56.9 億，前十大持股佔 61.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 33.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 49 檔
- 估計 +$3,460 萬
- 加碼
- 99 檔
- 估計 +$8,256 萬
- 減碼
- 199 檔
- 估計 −$1.18 億
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$635.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720033.8%$19.2 億
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427754.8%$2.72 億
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.4%$2.51 億
- iShares Tr4642886124.2%$2.40 億
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 467 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF33.8%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund4.8%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF4.4%
- iShares Tr4.2%
- AAPL3.1%
- 其他 467 檔49.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288414−$1,834 萬減碼
- Harris Oakmark ETF Trust41456U106−$773.8 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$693.3 萬減碼
- ABTAbbott Laboratories
- SPDR Series Trust78468R796−$607.7 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $56.9 億
- 較上季 +$5.80 億 (+11.4%)
- 持股檔數
- 472
- 較上季 +34
- 前十大集中度
- 61.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $56.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 472 | $56.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 438 | $51.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 444 | $51.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFHarris Oakmark ETF TrustiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 424 | $48.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFHarris Oakmark ETF TrustiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 477 | $46.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFHarris Oakmark ETF TrustiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 395 | $40.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 402 | $41.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 383 | $39.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 377 | $38.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 405 | $37.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 379 | $32.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 431 | $25.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 348 | $23.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 319 | $20.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 327 | $16.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 296 | $15.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 314 | $16.5 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 359 | $18.8 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 343 | $17.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TSPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 306 | $15.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TSPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 342 | $16.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 304 | $16.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSSPDR Series Trust | – | SEC |