BKD Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001352864
- 最新申報
- 2026/8/10
BKD Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：433 檔多頭部位、總值 $59.9 億，前十大持股佔 63.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 31.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 44 檔
- 估計 +$1,841 萬
- 加碼
- 148 檔
- 估計 +$1.56 億
- 減碼
- 189 檔
- 估計 −$7,503 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$334.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876931.3%$18.7 億
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund92204277510.7%$6.40 億
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7243.8%$2.25 億
- Vanguard Malvern FDS9220207483.0%$1.81 億
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241023.0%$1.78 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724+$2,925 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$2,384 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020748+$2,274 萬加碼
- Advisors Inner Circle FD III00775Y256+$2,184 萬加碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q503+$1,629 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.85 個百分點30.4% → 31.3%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q503+0.32 個百分點2.1% → 2.4%
- Advisors Inner Circle FD III00775Y256+0.31 個百分點0.3% → 0.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724+0.24 個百分點3.5% → 3.8%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.15 個百分點2.0% → 2.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$762.5 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V831−$513.0 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$450.2 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$333.9 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$330.1 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $59.9 億
- 較上季 +$7.20 億 (+13.7%)
- 持股檔數
- 433
- 較上季 +34
- 前十大集中度
- 63.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $59.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 433 | $59.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 399 | $52.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 405 | $53.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 402 | $50.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 395 | $46.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 388 | $41.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 419 | $43.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 428 | $43.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 399 | $40.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 393 | $39.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 384 | $35.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 385 | $33.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 407 | $34.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 408 | $30.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 387 | $28.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 382 | $24.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 386 | $24.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 297 | $23.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 285 | $23.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 272 | $21.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 261 | $21.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 269 | $20.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr | – | SEC |
13D 與 13G 申報
BKD Wealth Advisors, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
2 家，依持股比例由大到小。
最新申報
BKD Wealth Advisors, LLC 送件、或名列申報人的申報共 7 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advisors' Inner Circle Fund IIIETF Shares | 2026/8/1209:05 ET | 13G | 6.67%股數 148.3 萬 | 新申報 | 2026/6/30 | SEC |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund TrustAlternative Investments | 2026/8/1116:13 ET | 13G | 5.75%股數 333.9 萬 | 新申報 | 2026/6/30 | SEC |
| T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.common stock | 2026/8/1111:46 ET | 13G/A | 3.55%股數 305.8 萬 | −1.47 個百分點原本 5.02%低於 5% | 2026/6/30 | SEC |
| T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.common stock | 2026/5/1115:04 ET | 13G | 5.02%股數 270.0 萬 | 新申報 | 2026/3/31 | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2023/4/2815:53 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2023/4/2815:21 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Innovator ETFs Trust | 2023/2/1310:52 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |