Wetherby Asset Management Inc
- SEC CIK
- 0001279627
- 最新申報
- 2025/11/14
Wetherby Asset Management Inc 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/14 申報）：930 檔多頭部位、總值 $24.5 億，前十大持股佔 33.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 42 檔
- 估計 +$966.3 萬
- 加碼
- 480 檔
- 估計 +$5,427 萬
- 減碼
- 317 檔
- 估計 −$3,070 萬
- 清倉
- 41 檔
- 估計 −$1,041 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $24.5 億
- 較上季 +$2.03 億 (+9.0%)
- 持股檔數
- 930
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 33.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $24.5 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 930 | $24.5 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 929 | $22.5 億 | AAPLMSFTNVDA | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 897 | $20.9 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 931 | $21.9 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 913 | $21.2 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 948 | $20.9 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 910 | $19.2 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 896 | $17.6 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 934 | $18.5 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 913 | $17.1 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 887 | $15.5 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 872 | $14.2 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 893 | $14.6 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 914 | $17.4 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 908 | $17.7 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 903 | $16.1 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 906 | $16.3 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 780 | $13.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLMSFT | – | SEC |