Destination Wealth Management
- SEC CIK
- 0001278573
- 最新申報
- 2026/8/14
Destination Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：325 檔多頭部位、總值 $42.8 億，前十大持股佔 30.2%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$2,199 萬
- 加碼
- 154 檔
- 估計 +$1.49 億
- 減碼
- 104 檔
- 估計 −$6,727 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$298.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AAPLApple Inc.
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872264.1%$1.76 億
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878043.2%$1.37 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875072.8%$1.19 億
- PIMCO ETF Tr72201R5852.6%$1.13 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$3,779 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$2,868 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$1,223 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$896.9 萬加碼
- STXSeagate Technology Holdings plc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $42.8 億
- 較上季 +$4.32 億 (+11.2%)
- 持股檔數
- 325
- 較上季 +22
- 前十大集中度
- 30.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $42.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 325 | $42.8 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 303 | $38.5 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 288 | $38.2 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 264 | $36.3 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 252 | $34.1 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 236 | $31.7 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 229 | $32.0 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/25 | 220 | $32.3 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 199 | $30.3 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 205 | $30.1 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 197 | $28.8 億 | AAPLSchwab US Aggregate Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 191 | $25.7 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 195 | $26.8 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 204 | $26.4 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 198 | $25.1 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSchwab US Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 186 | $23.8 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 192 | $24.8 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 192 | $27.0 億 | AAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 198 | $28.3 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPLSPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 172 | $25.8 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPLSPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 180 | $25.9 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPLSPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 176 | $24.2 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPLSPDR Series Trust | – | SEC |