WBH Advisory Inc
- SEC CIK
- 0001259671
- 最新申報
- 2026/8/5
WBH Advisory Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：363 檔多頭部位、總值 $14.9 億，前十大持股佔 32.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 5.2%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$2,925 萬
- 加碼
- 97 檔
- 估計 +$2,997 萬
- 減碼
- 176 檔
- 估計 −$4,542 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$653.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.2%$7,805 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7025.1%$7,625 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8544.4%$6,511 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241024.0%$6,003 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8033.6%$5,430 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 358 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF5.2%
- Vanguard Information Technology ETF5.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF4.4%
- Schwab U.S. Broad Market ETF4.0%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF3.6%
- 其他 358 檔77.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+$749.0 萬新進
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$467.1 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+$446.6 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C590+$435.4 萬新進
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+$415.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+0.50 個百分點0.0% → 0.5%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.31 個百分點0.0% → 0.3%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+0.30 個百分點0.0% → 0.3%
- BlackRock ETF Trust09290C590+0.29 個百分點0.0% → 0.3%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+0.29 個百分點<0.1% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$345.5 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$296.5 萬清倉
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$261.2 萬減碼
- iShares Core MSCI Europe ETF46434V738−$249.8 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524680−$186.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.41 個百分點1.7% → 1.3%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.28 個百分點2.5% → 2.2%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.28 個百分點1.8% → 1.5%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.22 個百分點0.2% → 0.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.20 個百分點1.7% → 1.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $14.9 億
- 較上季 +$1.53 億 (+11.5%)
- 持股檔數
- 363
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 32.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $14.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 363 | $14.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 350 | $13.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 343 | $13.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 343 | $13.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 334 | $11.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 325 | $10.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 322 | $10.8 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 324 | $10.6 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/11 | 310 | $9.88 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 310 | $9.72 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 305 | $8.99 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 290 | $8.15 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 298 | $8.44 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 296 | $8.01 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | – | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 286 | $6.93 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 300 | $7.49 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 312 | $8.15 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 307 | $8.77 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 287 | $7.43 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 262 | $6.82 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 259 | $6.18 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | – | SEC |