Income Research & Management
- SEC CIK
- 0001165830
- 最新申報
- 2026/7/24
Income Research & Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：30 檔多頭部位、總值 $1.84 億，前十大持股佔 51.6%，最大持股是 Bofa Fin LLC，佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$3,570 萬
- 加碼
- 1 檔
- 估計 +$41.2 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$1,675 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$932.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Bofa Fin LLC09709UV705.8%$1,068 萬
- Euronet Worldwide, Inc.298736AL35.6%$1,027 萬
- Uber Technologies, Inc90353TAM25.5%$1,024 萬
- Alliant Energy Corp018802AE85.4%$990.4 萬
- Wec Energy Group, Inc.92939UAT35.2%$961.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 25 檔，佔組合總值的比例
- Bofa Fin LLC5.8%
- Euronet Worldwide, Inc.5.6%
- Uber Technologies, Inc5.5%
- Alliant Energy Corp5.4%
- Wec Energy Group, Inc.5.2%
- 其他 25 檔72.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Alliant Energy Corp018802AE8+$990.4 萬新進
- Wec Energy Group, Inc.92939UAT3+$961.7 萬新進
- Southern Co842587ED5+$943.9 萬新進
- Firstenergy Corp337932AV9+$373.0 萬新進
- Firstenergy Corp337932AT4+$300.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Alliant Energy Corp018802AE8+5.37 個百分點0.0% → 5.4%
- Wec Energy Group, Inc.92939UAT3+5.21 個百分點0.0% → 5.2%
- Southern Co842587ED5+5.12 個百分點0.0% → 5.1%
- Firstenergy Corp337932AV9+2.02 個百分點0.0% → 2.0%
- Firstenergy Corp337932AT4+1.63 個百分點0.0% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American WTR Cap Corp03040WBE4−$932.2 萬清倉
- Akamai Technologies Inc00971TAL5−$425.4 萬減碼
- On Semiconductor Corp682189AU9−$371.1 萬減碼
- Bofa Fin LLC09709UV70−$163.3 萬減碼
- Envista Holdings Corp29415FAD6−$137.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American WTR Cap Corp03040WBE4−5.53 個百分點5.5% → 0.0%
- Akamai Technologies Inc00971TAL5−2.68 個百分點6.9% → 4.2%
- On Semiconductor Corp682189AU9−1.26 個百分點6.0% → 4.7%
- Nextera Energy Cap Hldgs Inc65339KCY4−1.23 個百分點4.9% → 3.6%
- Bofa Fin LLC09709UV70−1.16 個百分點7.0% → 5.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.84 億
- 較上季 +$1,587 萬 (+9.4%)
- 持股檔數
- 30
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 51.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.74 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 30 | $1.84 億 | Bofa Fin LLCEuronet Worldwide, Inc.Uber Technologies, Inc | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 26 | $1.69 億 | Bofa Fin LLCAkamai Technologies IncCapital Southwest Corp | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 32 | $1.90 億 | Bofa Fin LLCEuronet Worldwide, Inc.Akamai Technologies Inc | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 35 | $2.04 億 | Euronet Worldwide, Inc.CMS Energy CorpPPL Cap FDG Inc | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 40 | $3.74 億 | Vanguard BD Index FDSVanguard Long-Term Treasury ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 27 | $2.35 億 | Expedia Group, Inc.PPL Cap FDG IncAlliant Energy Corp | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 25 | $2.10 億 | Expedia Group, Inc.Alliant Energy CorpPPL Cap FDG Inc | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 22 | $2.08 億 | Ventas Rlty Ltd PartnershipExpedia Group, Inc.Alliant Energy Corp | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 18 | $1.73 億 | Expedia Group, Inc.Alliant Energy CorpNew MTN Fin Corp | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 16 | $1.48 億 | Alliant Energy CorpEuronet Worldwide, Inc.New MTN Fin Corp | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 12 | $1.44 億 | Booking Holdings Inc.Southwest Airls CoExpedia Group, Inc. | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 10 | $1.28 億 | Ares Capital CorpEuronet Worldwide, Inc.Expedia Group, Inc. | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 16 | $1.61 億 | Ares Capital CorpEuronet Worldwide, Inc.Western Digital Corp | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 17 | $1.94 億 | Booking Holdings Inc.Western Digital CorpAres Capital Corp | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 21 | $2.12 億 | Western Digital CorpAres Capital CorpBooking Holdings Inc. | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 22 | $2.13 億 | Western Digital CorpAres Capital CorpSouthwest Airls Co | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 24 | $2.33 億 | Western Digital CorpAres Capital CorpEuronet Worldwide, Inc. | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22修正 | 22 | $2.53 億 | TPG Specialty Lending IncPioneer Nat Res CoExpedia Group, Inc. | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 18 | $2.51 億 | TPG Specialty Lending IncPioneer Nat Res CoAres Capital Corp | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 15 | $2.40 億 | TPG Specialty Lending IncPioneer Nat Res CoFortive Corp | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 16 | $2.71 億 | Prospect Cap CorpWestern Digital CorpAres Capital Corp | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 15 | $2.48 億 | Western Digital CorpProspect Cap CorpAres Capital Corp | – | SEC |