Moneta Group Investment Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001120927
- 最新申報
- 2026/8/14
Moneta Group Investment Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：877 檔多頭部位、總值 $135.1 億，前十大持股佔 47.0%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 114 檔
- 估計 +$1.01 億
- 加碼
- 366 檔
- 估計 +$4.93 億
- 減碼
- 336 檔
- 估計 −$67.5 億
- 清倉
- 37 檔
- 估計 −$18.2 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242018.4%$11.4 億
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086296.0%$8.10 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.8%$7.81 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.6%$7.50 億
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.5%$7.44 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 872 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8.4%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF6.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.8%
- Vanguard Morningstar Value ETF5.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF5.5%
- 其他 872 檔68.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$3,914 萬加碼
- Gmo ETF Trust90139K100+$2,551 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,194 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$2,186 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$2,061 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+1.22 個百分點7.2% → 8.4%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.64 個百分點2.9% → 3.6%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+0.59 個百分點2.6% → 3.2%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.57 個百分點5.0% → 5.6%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+0.56 個百分點3.1% → 3.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$36.4 億減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$24.0 億減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$18.0 億清倉
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$4.08 億減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$9,001 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $135.1 億
- 較上季 +$2.25 億 (+1.7%)
- 持股檔數
- 877
- 較上季 +77
- 前十大集中度
- 47.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $135.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 877 | $135.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 800 | $132.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 806 | $132.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 791 | $125.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 706 | $83.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 668 | $72.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 664 | $71.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 646 | $68.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 609 | $62.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/8/13 | 607 | $61.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 565 | $50.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFADM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 527 | $44.0 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFADMiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 545 | $45.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFADMiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 540 | $41.7 億 | ADMSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/16修正 | 456 | $36.5 億 | ADMSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 432 | $26.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 469 | $29.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 446 | $25.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 476 | $24.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 454 | $21.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 449 | $21.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 420 | $18.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |