Investment Partners, Ltd.
- SEC CIK
- 0001050068
- 最新申報
- 2026/8/4
Investment Partners, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：167 檔多頭部位、總值 $3.20 億，前十大持股佔 34.7%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$422.8 萬
- 加碼
- 97 檔
- 估計 +$754.7 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$226.9 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$49.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.5%$2,075 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876145.4%$1,720 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875984.3%$1,380 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428583.0%$956.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 162 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF6.5%
- iShares Russell 1000 Growth ETF5.4%
- iShares Russell 1000 Value ETF4.3%
- AAPL3.2%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF3.0%
- 其他 162 檔77.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$97.3 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$84.7 萬加碼
- iShares Tr464288646+$84.1 萬加碼
- iShares Tr46434V407+$54.1 萬加碼
- iShares Tr464288414+$51.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.20 億
- 較上季 +$3,885 萬 (+13.8%)
- 持股檔數
- 167
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 34.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.36 億（2022 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 167 | $3.20 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 152 | $2.81 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 149 | $2.86 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 154 | $2.84 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 158 | $2.64 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 148 | $2.41 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 146 | $2.43 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 147 | $2.40 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 142 | $2.23 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 142 | $2.21 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 133 | $2.03 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 133 | $1.90 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 128 | $1.92 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 136 | $1.91 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 142 | $1.89 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 257 | $3.36 億 | AAPLMSFTiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 153 | $2.05 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 166 | $2.37 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 169 | $2.45 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 161 | $2.20 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 165 | $2.19 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 157 | $2.06 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |