Sterling Investment Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001009198
- 最新申報
- 2026/7/9
Sterling Investment Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：38 檔多頭部位、總值 $2.23 億，前十大持股佔 75.2%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 17.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$21.7 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$371.7 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$250.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$94.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84217.9%$3,980 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.9%$2,878 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1039.4%$2,084 萬
- iShares Tr46436E7188.5%$1,899 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.2%$1,372 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 33 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF17.9%
- iShares Core S&P 500 ETF12.9%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF9.4%
- iShares Tr8.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF6.2%
- 其他 33 檔45.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$79.9 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$58.8 萬加碼
- iShares Tr46429B291+$37.9 萬加碼
- iShares Tips Bond ETF464287176+$29.5 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$28.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.23 億
- 較上季 +$1,422 萬 (+6.8%)
- 持股檔數
- 38
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 75.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 38 | $2.23 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 40 | $2.08 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 39 | $2.07 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 39 | $2.02 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 37 | $1.92 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 35 | $1.78 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 37 | $1.71 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 34 | $1.78 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 33 | $1.64 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 33 | $1.71 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 32 | $1.61 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 31 | $1.57 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 29 | $1.57 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 27 | $1.55 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 27 | $1.46 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 24 | $1.33 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 24 | $1.46 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 30 | $1.69 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 31 | $1.76 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 28 | $1.67 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 27 | $1.65 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 27 | $1.58 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |