Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0000944361
- 最新申報
- 2026/7/15
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：253 檔多頭部位、總值 $76.1 億，前十大持股佔 62.7%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 21.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$6,997 萬
- 加碼
- 107 檔
- 估計 +$2.06 億
- 減碼
- 75 檔
- 估計 −$1.51 億
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$2,074 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836321.2%$16.2 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.4%$7.88 億
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2418.7%$6.64 億
- Vanguard Mun BD FDS9229077464.3%$3.23 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R8533.8%$2.90 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 248 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF21.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF10.4%
- Invesco S&P 500 Quality ETF8.7%
- Vanguard Mun BD FDS4.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF3.8%
- 其他 248 檔51.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$3,865 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$1,544 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$1,317 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649+$1,168 萬加碼
- NVDANVIDIA Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.14 個百分點20.1% → 21.2%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.63 個百分點8.1% → 8.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.33 個百分點3.5% → 3.8%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.15 個百分點10.2% → 10.4%
- NVDANVIDIA Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$1,141 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$1,118 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$1,097 萬減碼
- iShares Tr464288414−$1,062 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$914.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288414−0.21 個百分點0.8% → 0.6%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.19 個百分點1.3% → 1.1%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.18 個百分點1.4% → 1.3%
- Franklin Templeton ETF Tr35473P868−0.17 個百分點1.9% → 1.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537−0.14 個百分點1.5% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $76.1 億
- 較上季 +$7.79 億 (+11.4%)
- 持股檔數
- 253
- 較上季 +31
- 前十大集中度
- 62.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $76.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 253 | $76.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 222 | $68.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 209 | $66.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 201 | $63.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 202 | $59.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 194 | $53.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 190 | $51.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 183 | $43.4 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 180 | $46.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 179 | $43.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 184 | $40.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 180 | $35.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 172 | $35.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 185 | $33.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 185 | $26.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 88 | $8.10 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TrProShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 179 | $24.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 187 | $28.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 173 | $27.4 億 | iShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2修正 | 300 | $25.5 億 | iShares TriShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 301 | $24.4 億 | iShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/24 | 165 | $21.2 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |