Sage Financial Group Inc
- SEC CIK
- 0000882119
- 最新申報
- 2026/7/21
Sage Financial Group Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：110 檔多頭部位、總值 $18.1 億，前十大持股佔 74.9%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 37.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$106.7 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$5,975 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$889.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$75.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420137.5%$6.77 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.4%$1.15 億
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.1%$9,233 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3574.8%$8,674 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428584.3%$7,800 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 105 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF37.5%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF6.4%
- iShares Core S&P Small Cap ETF5.1%
- Invesco Exchange Traded FD T4.8%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF4.3%
- 其他 105 檔41.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$313.3 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$168.2 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$83.1 萬減碼
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−$68.1 萬減碼
- VanEck ETF Trust92189F387−$60.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−1.05 個百分點38.5% → 37.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.29 個百分點4.5% → 4.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.12 個百分點1.2% → 1.1%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.08 個百分點3.2% → 3.1%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−0.07 個百分點2.1% → 2.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $18.1 億
- 較上季 +$2.68 億 (+17.4%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 74.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 110 | $18.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 107 | $15.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 106 | $15.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 97 | $14.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 101 | $13.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 102 | $12.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 100 | $12.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 104 | $12.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 101 | $11.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 102 | $11.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 101 | $10.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 98 | $9.02 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 98 | $9.45 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 95 | $8.82 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 94 | $8.21 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 88 | $7.30 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 88 | $7.57 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 75 | $8.59 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 76 | $9.39 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 71 | $8.13 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 70 | $8.12 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 67 | $7.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |