Planning Directions Inc
- SEC CIK
- 0000821103
- 最新申報
- 2026/8/10
Planning Directions Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：110 檔多頭部位、總值 $2.16 億，前十大持股佔 56.3%，最大持股是 iShares S&P 500 Value ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$202.0 萬
- 加碼
- 53 檔
- 估計 +$1,100 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$1,025 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$77.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Value ETF46428740812.1%$2,615 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088447.4%$1,608 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1597.1%$1,542 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247976.7%$1,456 萬
- Victory Portfolios II92647N5276.6%$1,423 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$483.1 萬加碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$209.1 萬加碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+$56.0 萬加碼依 8 比 1 拆股換算
- iShares Tr46432F859+$49.0 萬加碼
- ALABAstera Labs, Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+1.78 個百分點5.4% → 7.1%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+0.79 個百分點11.3% → 12.1%
- AMATApplied Materials Inc
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+0.43 個百分點2.7% → 3.1%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.29 個百分點0.1% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.16 億
- 較上季 +$1,831 萬 (+9.3%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 56.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.34 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 110 | $2.16 億 | iShares S&P 500 Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 106 | $1.98 億 | iShares S&P 500 Value ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 101 | $1.98 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 93 | $1.92 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 85 | $1.78 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 117 | $2.34 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 77 | $1.72 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 81 | $1.68 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 71 | $1.47 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 76 | $1.44 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 69 | $1.40 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 65 | $1.31 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 66 | $1.37 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 70 | $1.35 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 73 | $1.31 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 66 | $1.24 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 70 | $1.30 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/19 | 75 | $1.42 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 78 | $1.50 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 72 | $1.37 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 69 | $1.37 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 63 | $1.27 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |