Vertex, Inc.
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- 0001806837
近 90 天，Vertex, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 229 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $8.59 億；沒有大師持有。
持有 VERX 5% 以上的大股東
最新一份 Schedule 13D 或 13G 申報持有 Vertex, Inc. 5% 以上的持有人，依持股比例由大到小；變化是跟這位持有人的上一份申報比。
| 持有人 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radcliffe Amanda Westphal | 13G/A | 20.90%股數 3,327 萬 | −0.30 個百分點原本 21.20% | 2021/2/128 份 | 2025/8/13 | SEC |
| BlackRock, Inc. | 13G/A | 7.20%股數 559.0 萬 | +1.10 個百分點原本 6.10% | 2024/10/225 份 | 2026/1/21 | SEC |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 13G | 6.22%股數 484.2 萬 | 新申報 | 2026/4/291 份 | 2026/4/29 | SEC |
| Morgan Stanley | 13G | 5.30%股數 414.6 萬 | 新申報 | 2026/5/121 份 | 2026/5/12 | SEC |
持股是每位持有人最新一份申報的數字。最後一份是舊格式（2024 年 12 月 18 日以前）的持有人沒有持股比例紀錄，不列在這裡；公司被收購或下市之後，持有人通常就不再申報。
13D 與 13G 申報
Vertex, Inc. 的 58 份 Schedule 13D、13G 申報，由新到舊，包括沒有持股比例的舊格式申報。
| 申報時間（美東） | 申報人 | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2/16 | DeStefano David | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| 2021/2/12 | Radcliffe Amanda Westphal | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| 2021/2/11 | Neuberger Berman Group LLC | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| 2021/2/11 | Massachusetts Financial Services Co | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| 2021/2/11 | Wells Fargo & Company | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| 2021/2/10 | Vanguard Group Inc | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| 2021/1/19 | JPMorgan Chase & Co | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| 2021/1/7 | Conestoga Capital Advisors, LLC | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
Form 144：內部人預計賣出
高階主管、董事與其他關係人預計賣出 Vertex, Inc. 股票的 73 份通知，由新到舊。
| 申報時間（美東） | 賣方 | 預計賣出股數 | 市值 | 預計賣出日 | 券商 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/2813:40 ET | David DeStefano董事 | 6,460 | $8.24 萬 | 2026/5/28 | Merrill Lynch | SEC |
| 2025/6/1611:39 ET | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001內部人的家屬 | 40.5 萬 | $1,505 萬 | 2025/6/16 | Charles Schwab Corporation | SEC |
| 2025/6/917:33 ET | Jeffrey WestphalOther | 300.0 萬 | $1.23 億 | 2025/6/9 | Goldman Sachs & Co. LLC | SEC |
| 2025/5/1314:27 ET | Leib Ryan J高階主管 | 5,755 | $21.9 萬 | 2025/5/13 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2025/5/1310:33 ET | DeStefano David高階主管 · 董事 | 10.9 萬 | $410.1 萬 | 2025/5/13 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2025/5/1213:23 ET | DeStefano David高階主管 · 董事 | 36.3 萬 | $1,428 萬 | 2025/5/12 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2025/3/1916:21 ET | Rowland Bryan T.R.高階主管 | 4.32 萬 | $155.6 萬 | 2025/3/1910b5-1 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2025/1/1416:55 ET | Jeff and Jenifer Westphal FoundationOther | 53.5 萬 | $2,804 萬 | 2025/1/14 | Goldman Sachs & Co. LLC | SEC |
| 2024/12/1713:25 ET | Schwab John R高階主管 | 2.00 萬 | $106.1 萬 | 2024/12/17 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/12/1216:46 ET | Jeffrey Westphal關係人 | 57.5 萬 | $3,157 萬 | 2024/12/12 | Goldman Sachs & Co. LLC | SEC |
| 2024/12/1116:22 ET | DeStefano David高階主管 · 董事 | 21.6 萬 | $1,190 萬 | 2024/12/11 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/12/1016:45 ET | DeStefano David高階主管 · 董事 | 16.5 萬 | $907.1 萬 | 2024/12/10 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/12/614:15 ET | Stamm John Richard董事 | 3,815 | $21.4 萬 | 2024/12/6 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/12/516:42 ET | DeStefano David高階主管 | 1.79 萬 | $100.0 萬 | 2024/12/6 | Merrill Lynch | SEC |
| 2024/11/2616:16 ET | DeStefano David高階主管 | 2.56 萬 | $140.8 萬 | 2024/11/26 | Merrill Lynch | SEC |
| 2024/11/2611:44 ET | Rowland Bryan T.R.高階主管 | 3,020 | $16.6 萬 | 2024/11/26 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/11/2212:58 ET | Stamm John Richard董事 | 2,500 | $13.5 萬 | 2024/11/22 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/11/2017:07 ET | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO KYLE R. WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001持股 10% 以上股東 | 143.0 萬 | $7,322 萬 | 2024/11/20 | Merrill Lynch | SEC |
| 2024/11/1817:08 ET | DeStefano David高階主管 · 董事 | 2.23 萬 | $110.4 萬 | 2024/11/18 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/11/1516:40 ET | DeStefano David高階主管 · 董事 | 1.68 萬 | $83.1 萬 | 2024/11/15 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/11/1417:00 ET | DeStefano David高階主管 · 董事 | 15.9 萬 | $789.3 萬 | 2024/11/14 | Fidelity Brokerage Services LLC | SEC |
| 2024/11/1208:07 ET | Jeffrey Westphal持股 10% 以上股東 | 248.5 萬 | $1.29 億 | 2024/11/11 | Goldman Sachs & Co. LLC | SEC |
| 2024/10/415:06 ET | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001內部人的家屬 | 50.0 萬 | $2,036 萬 | 2024/10/4 | Charles Scwhab Corporation | SEC |
| 2024/10/414:50 ET | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JACOB J. WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001內部人的家屬 | 50.0 萬 | $2,036 萬 | 2024/10/4 | Charles Scwhab Corporation | SEC |
| 2024/10/316:40 ET | Jeffrey Westphal持股 10% 以上股東 | 122.5 萬 | $5,035 萬 | 2024/10/3 | Goldman Sachs & Co. LLC | SEC |
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