Blom & Howell Financial Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0002136102
- 最新申報
- 2026/8/4
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：67 檔多頭部位、總值 $1.20 億，前十大持股佔 64.5%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 9.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$158.7 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$1,023 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$595.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243009.9%$1,189 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8378.4%$1,012 萬
- Vanguard BD Index FDS92203C3038.3%$995.6 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1067.3%$875.7 萬
- Capital Group GBL Growth EQT14020X1047.1%$855.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 62 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF9.9%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF8.4%
- Vanguard BD Index FDS8.3%
- Capital Group Dividend Value7.3%
- Capital Group GBL Growth EQT7.1%
- 其他 62 檔59.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$233.3 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$131.5 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$102.0 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$99.1 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$93.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104+1.00 個百分點6.1% → 7.1%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.96 個百分點8.9% → 9.9%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.78 個百分點7.6% → 8.4%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.76 個百分點5.5% → 6.3%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.66 個百分點6.6% → 7.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard BD Index FDS92203C303−$264.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$103.0 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$61.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$53.0 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$45.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard BD Index FDS92203C303−4.08 個百分點12.4% → 8.3%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−1.12 個百分點4.5% → 3.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.74 個百分點2.3% → 1.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.66 個百分點2.6% → 2.0%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q701−0.51 個百分點3.3% → 2.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.20 億
- 較上季 +$1,822 萬 (+17.9%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 64.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 67 | $1.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard BD Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/7/10 | 61 | $1.02 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/7/10 | 62 | $1.01 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFCapital Group Dividend Value | – | SEC |