Causey Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002132639
- 最新申報
- 2026/8/11
Causey Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：83 檔多頭部位、總值 $2.56 億，前十大持股佔 49.4%，最大持股是 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$173.2 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$669.5 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$471.2 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$115.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8707.3%$1,879 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464066.5%$1,661 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8376.5%$1,651 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7325.2%$1,319 萬
- iShares Tr46434V2664.6%$1,189 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 78 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF7.3%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF6.5%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF6.5%
- Dimensional ETF Trust5.2%
- iShares Tr4.6%
- 其他 78 檔69.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$185.1 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$138.4 萬加碼
- iShares Tr46434V647+$101.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+$78.5 萬加碼
- WDCWestern Digital Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46434V647+0.43 個百分點3.0% → 3.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.38 個百分點3.9% → 4.3%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.28 個百分點2.0% → 2.3%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+0.25 個百分點0.8% → 1.0%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.25 個百分點2.1% → 2.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard World FD921910709−$278.8 萬減碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845−$42.3 萬清倉
- NVDANVIDIA Corp
- iShares Tr464288877−$32.8 萬減碼
- RBB FD Inc74933W452−$28.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard World FD921910709−1.38 個百分點3.7% → 2.3%
- iShares Tr464288877−0.27 個百分點2.7% → 2.4%
- Janus Detroit STR Tr47103U845−0.18 個百分點0.2% → 0.0%
- RBB FD Inc74933W452−0.12 個百分點0.1% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.11 個百分點1.9% → 1.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.56 億
- 較上季 +$2,028 萬 (+8.6%)
- 持股檔數
- 83
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 49.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 83 | $2.56 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 81 | $2.36 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/12修正 | 72 | $2.20 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SECSEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/5/19 | 66 | $2.05 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/5/19 | 64 | $1.95 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/5/19 | 64 | $1.79 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/5/19 | 68 | $1.72 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFDimensional ETF TrustiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | – | SEC |