Wealth Analytics Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002110717
- 最新申報
- 2026/7/16
Wealth Analytics Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：50 檔多頭部位、總值 $2.76 億，前十大持股佔 77.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 19.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$102.9 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$349.8 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$325.8 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873619.9%$5,479 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874418.8%$5,196 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378359.2%$2,536 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7065.3%$1,453 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.9%$1,350 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.76 億
- 較上季 +$2,972 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 50
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 77.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.76 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 50 | $2.76 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 46 | $2.46 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 47 | $2.55 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |